葉挺(高發(fā) 飾)來到莫斯科，認(rèn)真地向黨中央和共產(chǎn)國(guó)際寫了關(guān)于廣州起義的報(bào)告，申訴了自己的觀點(diǎn)，卻石沉大海無消息。他找到共產(chǎn)國(guó)際東方部，巧遇中央委員項(xiàng)英(楊涵斌 飾)同志，卻遭到王明(吳柏宇 飾)冷遇。王明還說了許多傷害同志的尖刻話，葉挺無法容忍，震怒之下離開了莫斯科，脫離了黨的關(guān)系，到歐洲等地流亡。葉挺只身流亡到德國(guó)首都柏林，經(jīng)濟(jì)日趨窘迫，開始隱姓埋名做工糊口。他包過留學(xué)生伙食，賣過水果和豆腐，開過飯館，甚至揀過剩菜葉，飽嘗了生活的辛酸，也更堅(jiān)定了革命意志。他研究德國(guó)的政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化，秘密進(jìn)行了多項(xiàng)軍事化學(xué)實(shí)驗(yàn)，并取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。他時(shí)刻關(guān)注國(guó)內(nèi)革命斗爭(zhēng)的動(dòng)向，通過與周恩來(劉勁 飾)、宋慶齡(章馨心 飾)、廖承志、鄧演達(dá)等人的來往，革命熱情日益高漲，恨不能立刻回國(guó)去參加革命斗爭(zhēng)，投身到武裝革命的洪流中去。1931年“九一八事變”爆發(fā)后，葉挺再也不能平靜了，通過各種途徑關(guān)注國(guó)內(nèi)局勢(shì)，為祖國(guó)前途和命運(yùn)深深擔(dān)憂。1932年秋，葉挺舉家返回澳門。國(guó)民黨方面陳濟(jì)棠、陳誠(chéng)(楊剛 飾)、余漢謀等多次對(duì)他拉攏利誘，葉挺心胸坦蕩，予以堅(jiān)決回絕。葉挺意外地見到了中共中央軍委派駐十九路軍的軍事代表鄧雪松 飾)，使他看到了光明和希望。