葉挺(高發(fā) 飾)回到闊別近一年的云嶺，受到副軍長項英(楊涵斌 飾)及軍部機關和部隊官兵的熱烈歡迎。1940年10月1日，侵華日軍萬余人兵分兩路，氣勢洶洶地向皖南發(fā)起掃蕩，其中一路五千人直撲云嶺而來，企圖消滅新四軍軍部。駐扎涇縣的國民黨主力部隊52師不戰(zhàn)而退，日軍燒殺搶掠，如入無人之境。葉挺親率部隊奔赴戰(zhàn)斗前線，利用有利地形四處伏擊，殺傷敵人有生力量，使日軍優(yōu)勢喪失殆盡。日軍七次突圍均告失敗，尸橫遍野。新四軍殲敵三千余人，大獲全勝，葉挺率部凱旋。群眾敲鑼打鼓，簞食壺漿，夾道歡迎，為軍長和子弟兵洗塵。同日，中共中央致電葉挺和項英，指出“軍部應乘此時速渡江，以皖東為根據(jù)地，絕對不要遲延。”次日，葉挺親筆起草作戰(zhàn)報告，經(jīng)第三戰(zhàn)區(qū)轉報蔣介石(蓋美 飾)(蓋美 飾)，將了蔣一軍，逼其違心地通電嘉獎新四軍。蔣介石簽發(fā)由正副參謀總長何應欽、白崇禧名義發(fā)給朱德(王伍福 飾)、彭德懷、葉挺的“皓電”，污蔑八路軍和新四軍“破壞團結，破壞抗戰(zhàn)”，強令黃河以南的八路軍和新四軍在一個月內全部開到黃河以北。中共中央以朱德、彭德懷、葉挺的名義公開答復“皓電”，即“佳電”，把“讓步皖南”的決定正式通知國民黨。