烏云密布，山河嗚咽，云嶺村里擠滿了千軍萬馬，到處是軍民話別的場面。葉挺(高發(fā) 飾)急令部隊(duì)出發(fā)，爭取在天黑前渡過青弋江，項(xiàng)英(楊涵斌 飾)召開告別大會。淫雨紛飛，新四軍軍部及皖南部隊(duì)九千官兵在葉挺軍長和項(xiàng)英政委率領(lǐng)下，高唱《國際歌》和《新四軍軍歌》，踏上南移征途。天黑路滑，部隊(duì)行進(jìn)速度緩慢。半夜到達(dá)章家渡，浮橋被洪水沖毀，黑壓壓的隊(duì)伍囤積江邊，一片混亂。20公里行程，走了14小時(shí)，次日下午才全部到達(dá)茂林。臨時(shí)設(shè)在潘村的軍部首長正開碰頭會，前方傳來敵情通報(bào)：先頭部隊(duì)突遭敵四十師阻攔，停止前進(jìn)；云嶺已被敵新七師占領(lǐng)；五十二師和一零八師抵達(dá)沙河里；一四四是和七十師正向茂林逼近。槍聲一響，新四軍已被敵人七個(gè)師包圍！軍情緊急。