吳若云(楊紫 飾)不滿 海貓(楊志剛 飾)聯(lián)合王大壯(賈宏偉 飾)欺騙自己，海貓不忍心見吳若云難過，便講明了自己一直不與她圓房的原因。雖然海貓是為了吳若云考慮，但吳若云還是哭著跪在海神娘娘面前訴苦，說后悔愛上了一個沒心沒肺的男人。見吳若云如此，海貓只好抱住她，向她承諾等自己除掉了三浦(江濤 飾)，一定會與她圓房。

倆人正抱在一起，王大壯推門走了進來，一見屋內(nèi)的情景，王大壯又憋著笑退了出去。海貓知道王大壯來找自己是有事要做，便命令他站在屋外等自己。但吳若云不愿輕易相信海貓，她讓海貓當著海神娘娘的面發(fā)誓，海貓聽話地跪在海神娘娘面前，證明了自己的真心。

這兩年，黑鯊(趙恒煊 飾)已經(jīng)與竹葉青(陳潔 飾)生了個兒子，倆人組建起了一個幸福的家庭。但他多年來一直沒有放下對吳乾坤(王奎榮 飾)的仇恨，最近更是帶著人去查看了吳乾坤所住的道觀位置，尋找著下手的機會。黑鯊之前劫船搶到了不少手雷，他決定用這些手雷將道觀炸成平地，徹底報了大仇。

老斧頭(張黎明 飾)和站崗的民兵在道觀附近發(fā)現(xiàn)了黑鯊等海盜的蹤跡，海貓猜測出他這是要找吳乾坤報仇，趕緊將消息告訴了吳若云。倆人決定兵分兩路，海貓去找黑鯊談判，而吳若云則先去道觀看望吳乾坤。

趁著黑鯊在蛇島上，三浦派榮六(張嘉禾 飾)與部下前去攻占聚龍島。榮六對聚龍島的地形十分熟悉，在他的帶領(lǐng)下，日軍屠殺了島上留守的海盜，占領(lǐng)了聚龍島。榮六在三浦的指示下故意放走了幾個海盜，好讓他們?nèi)ソo黑鯊報信，而他們則在島上設置下圈套埋伏著黑鯊。

吳若云趁夜來到道觀，將黑鯊一事告訴了吳乾坤，但吳乾坤卻告訴吳若云，自己早就知道此事。原來上次黑鯊來道觀就已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)，只不過吳乾坤念著兩年前黑鯊帶人幫過自己一事，故意放走了他。

海貓登上了聚龍島，而他不知道的是，聚龍島已經(jīng)被日軍占領(lǐng)。