海貓(楊志剛 飾)謊稱自己是林少爺，獲得麻子哥好酒好肉招待。麻子哥的上級夏團長留了一個心眼，打電話到濟南找林參謀長，求證海貓的身份，不料接電話的人一聽夏團長只是駐守在界石鎮(zhèn)一個保安團長，不由分說掛掉了電話，氣得夏團長怒氣沖天罵罵咧咧了好一會。

海貓酒足飯飽，躺到床上假裝睡覺，麻子哥向夏團長出謀劃策，自告奮勇帶領(lǐng)海貓前往濟南見林參謀長，林少爺是林參謀長的侄子，海貓如果真是林少爺，夏團長就立了功，到時定然受到林參謀長重賞，升官發(fā)財飛黃騰達。

麻子哥與一個同伴護送海貓前往濟南，一行三人途經(jīng)馮家鎮(zhèn)，海貓?zhí)嶙h找家妓院玩樂，為了營造自己經(jīng)常去妓院玩樂的假象，海貓對一個妓女威言恐嚇，要求妓女在房間里面把聲音弄得大聲點。

麻子哥與同伴在房外守侯，聽到房中傳來床鋪搖動的聲音，嘖嘖稱奇，海貓出來之后，麻子哥夸贊海貓床事了得，海貓趁機扮出筋疲力盡的模樣，提議找家客棧休息。

麻子哥與同伴落入海貓的圈套中，晚上在客棧休息，放松警惕。海貓趁機逃走，返回住處，發(fā)現(xiàn)自己的家園已經(jīng)變成一片廢墟。毀掉海貓家園的正是保安團，海貓咬牙切齒對保安團的人恨之入骨，在王大壯(賈宏偉 飾)的帶領(lǐng)下返回紅軍隊伍。

蘇巖(張胤哲 飾)身為大隊長，做事欠缺深思熟慮，懷疑海貓已經(jīng)投敵叛變。海貓耍嘴皮子有兩下功夫，若論上陣殺敵，完全是一個慫貨，蘇巖不相信海貓能從保安團中逃出來。

王政委要比蘇巖更冷靜，提醒蘇巖不能在沒有證據(jù)的前提下就認(rèn)定海貓叛變。

次日，海貓發(fā)現(xiàn)蘇巖與部隊的一個衛(wèi)生員舉止親密，計上心來到處散布傳言，聲稱目睹蘇巖與衛(wèi)生員親嘴，蘇巖聽到消息，勃然大怒揮拳教訓(xùn)海貓。

海貓被蘇巖打掉門牙，跑到王政委面前告狀，卻被關(guān)入禁閉室思過。

夏團長一心想剿滅王政委為首的共匪，派出一個喜歡吸大煙袋的手下前往紅軍根據(jù)地，花言巧語哄騙王政委攻打保安團。

王政委上當(dāng)受騙，帶領(lǐng)大部隊傾巢出動，奔界石鎮(zhèn)方向而去，王大壯留在根據(jù)地看守營地，海貓從禁閉室出來找飯吃，從王大壯嘴中得知部隊去向，猛然記起腰上插著一桿大煙袋的人曾經(jīng)出現(xiàn)在夏團長身邊，當(dāng)初夏團長帶領(lǐng)保安團攻打紅軍，正是大煙袋帶的路，此番大煙袋來紅軍根據(jù)地，游說王政委攻打保安團，無疑受到了夏團長的指使。