軍部和外務(wù)省連發(fā)兩封急報，佐佐木看完，失魂落魄，認為天亡日本帝國！

王以山(章賀 飾)小心謹慎地回到住處，秦海東開門問他給自己留一封遺書，是不是太沒自信了？王以山認為不怕一萬，就怕萬一，秦海東回來的正好，他有事要與他商量。秦海東建議第二天把柳俊義母子和美智子送往寧波，王以山卻說美智子估計已經(jīng)逃出生天了，漢奸難防，美智子主動和他談條件必定有陰謀。現(xiàn)在幾乎所有發(fā)展方向?qū)λ麄冇欣?，這不合常理，導(dǎo)致這種事情的發(fā)生，只有一種可能，有人希望放走目標(biāo)任務(wù)，好讓佐佐木輸了這一戰(zhàn)。他以前以為是村上，現(xiàn)在明白了，是美智子。她被秦海東活捉，就可以置身事外，爭取時間和空間去參佐佐木的本，她被活捉的苦肉計也算是佐佐木的罪證之一。

秦海東王以山來到碼頭，美智子果然沒了蹤影，只留下一封信，王以山認為，美智子現(xiàn)在已完全有自信執(zhí)掌特高課，留字條的目的，就是要讓行動隊去找佐佐木的麻煩。柳師傅妻兒需要的解藥，在存仁醫(yī)院佐佐木病房的冰柜里。必須再次抓到美智子。之前住在曾經(jīng)藏匿柳師傅妻兒的小院被襲擊，王以山就曾懷疑過，今天這個倉庫給了他答案，叛徒不止包四，還有馮廣。秦觀就義前，給他留了一個表簧，從他們各自謀生手段分析，他第一個懷疑的就是馮廣，但是馮廣很巧妙地躲過了嫌疑，第一，他先犧牲了，第二，秦海東也會修表。王以山斷定馮廣完全有時間制造中槍假象，而且只有他和姝瑤知道他們要去衡山賓館，肯定不是姝瑤，那就是他。如果現(xiàn)在確認內(nèi)鬼是馮廣，一切問題都能迎刃而解。他熟悉電文密碼，知道他們一切行動計劃，他還有一項絕活，變聲，讓所有人認定金鳳就是內(nèi)鬼。秦海東不明白馮廣為什么這么做？王以山剖析出，馮廣喜歡金鳳遷怒于秦海東?，F(xiàn)在，金鳳洗清了嫌疑，王以山會盡快安排秦海東和金鳳在寧波見面，馮廣如果知道他倆見面，一定會和美智子跟過去。

美智子趕回見佐佐木，佐佐木問她從什么時候開始背叛他？美智子回答，從他一心拉攏王以山進編譯局開始，從他狠狠打她一巴掌開始，從他打死村上開始。美智子給他一個晚上考慮急流勇退，引咎辭職，推薦她接替他的位置。她已經(jīng)急不可耐地占了佐佐木的辦公室，并且威脅佐佐木如果不讓位，就讓他在醫(yī)院度過余生。

馮廣得知金鳳還活著十分意外，決定去寧波。寧可信其有不可信其無，他和秦海東不死不休。

林雨萌來到青龍會館，吳猛瘸著腿前來迎接，稱王大喜在中間使壞，離間他和薛青山。林雨萌反駁他，兄弟們叫薛青山大哥是因為他有大義，守大節(jié)，而吳猛一個欺師滅祖的漢奸不配。吳猛臉部扭曲，命令手下把林雨萌請出去。宋老虎押著王大喜和老五進來，把吳猛如何勾結(jié)日本人害死薛青山的事一五一十講清楚。林雨萌命令把吳猛押起來。

宋老虎要林雨萌說話算話。林雨萌告訴他，青龍會幫主之位對他們來說視若珍寶，但對她來說不如自己丈夫的一個微笑，父親的幾聲咆哮，青龍會已經(jīng)是宋老虎的了，但她要借住幾天，等他的丈夫和朋友回來。宋老虎很開心，說住一輩子都可以。

吳猛被作為祭品帶到了薛青山墓前，他哭著求饒，林雨萌問兄弟們怎么處置這個敗類？青龍幫的人都說欺師滅祖，三刀六洞。秦海東用槍處決了他。

佐佐木約美智子在劍道館相見，稱最后一面的地點定在這里，是想求美智子他的介錯人，只有美智子是他最親近的人。美智子愣住了。佐佐木說自己和紅線小組的戰(zhàn)斗屢戰(zhàn)屢敗，作為一名軍人，此為當(dāng)死之一；他與高層的戰(zhàn)爭理念大相徑庭，是一個不合時宜的人，美智子也不心安，此為當(dāng)死之二；他被高層拋棄，遭學(xué)生的背叛，為國，已失盡忠之路，為師，全喪執(zhí)教之本，不死顏面何存？此為當(dāng)死之三。美智子冷言佐佐木的精神令她佩服。佐佐木希望歷史能夠證明他是錯的，日本以彈丸之地進攻，高歌猛進，屠城殺戮，不肯懷柔精耕，總會有一天資源難續(xù)，力竭敗亡。由于他們的冒進會讓他們失去唯一一次徹底征服中國的機會，美智子輸了格局，終將成為大和民族的罪人。然后，佐佐木開始研磨，他一生最喜歡的事情是圍棋，可惜……美智子打斷他，夸口擒住王以山在冥界陪佐佐木。

美智子不耐的看了看時間，佐佐木說幫他完成這個儀式，不會耽誤她去奉化執(zhí)行任務(wù)的。佐佐木稱，在奉化的溪口，有一個武嶺公園，是蔣介石所建，蔣經(jīng)國應(yīng)該會住在那里，蔣經(jīng)國偏于贛南，遠離前線，在上海做障眼法逃離，只有一個可能，他的生母出了事情，蔣經(jīng)國以至孝聞名，能不計代價只可能是這一個原因。所以他的目的地必然是溪口，以他太子之貴，除了蔣介石所建馮玉祥曾經(jīng)下榻過的地方，還有哪里居住呢？唯上不唯事的官僚習(xí)氣，日本軍隊也沾染上了。佐佐木一邊回想起他和王以山談?wù)撈宓罆r說過的話，一邊寫下絕筆，吾今為國死，死不背君親，悠悠天地事，見證在明神。佐佐木寫完，回想著他教導(dǎo)美智子的情景，和王以山論道的情景，薛青山死時的情景，承認他輸了，全盤皆輸了，用指揮刀對準(zhǔn)腹部，狠狠扎了進去！