王以山(章賀 飾)按照張庭輝對(duì)老何外貌的描述來(lái)到王記茶樓，找到老何，告訴他是張庭輝讓他來(lái)接應(yīng)。經(jīng)過(guò)幾句試探后，老何堅(jiān)稱(chēng)他認(rèn)錯(cuò)人了，并且起身就往外走。老何邊走邊留意身后，不小心撞到一個(gè)日本人身上，被兩個(gè)日本人糾纏不休。王以山將兩名日本人打暈，帶老何來(lái)到住所。見(jiàn)了張庭輝，老何沒(méi)想到他傷得那么重，并感謝共產(chǎn)黨的幫助，夸贊紅線行動(dòng)隊(duì)，然后坐下來(lái)認(rèn)真商量下一步的計(jì)劃。

老何和美國(guó)人的見(jiàn)面定在后天上午十點(diǎn)，瑞士公寓。王以山擔(dān)心日本人提前知道了見(jiàn)面地點(diǎn)，決定先去附近打探情況。這一次行動(dòng)，在上海參加行動(dòng)的隊(duì)員有三十左右，已是全部家底。情況兇險(xiǎn)，先送張庭輝離開(kāi)上海，明天一早從水路走。老何說(shuō)他得坐船先走一步，根據(jù)計(jì)劃是從上海到重慶，情況有變，得先去趟香港。王以山順勢(shì)說(shuō)他有一位很強(qiáng)的女隊(duì)員，高慕青(葉一云 飾)，會(huì)護(hù)送老何去香港，而且她可以順路回南洋。

吳猛回到寧波青龍會(huì)，手下悄聲議論，聽(tīng)說(shuō)吳猛在上海被林雨萌崩了，回來(lái)的兄弟都說(shuō)是吳猛殺了薛青山，也有的說(shuō)青龍會(huì)成了漢奸幫會(huì)！

吳猛解釋林雨萌一直對(duì)他有誤會(huì)，他的腿就是被林雨萌打的，但挨幾下是報(bào)答薛青山的知遇之恩了，不管林雨萌怎樣對(duì)他，這青龍會(huì)永遠(yuǎn)有林雨萌的一席之地。青龍會(huì)兄弟有的相信了他的鬼話。

王大喜帶著老五來(lái)到吳猛一個(gè)相好的宅子，這里是吳猛的小金庫(kù)。王大喜早就備好了鑰匙，摸清了機(jī)關(guān)。老五拿了金條就要去賭錢(qián)，還決定從賭場(chǎng)出來(lái)就把吳猛藏的貓眼找個(gè)下家賣(mài)了。王大喜也想分一杯羹，卻被老五嘲笑了一番。

林雨萌終于說(shuō)出了她和父親之間的恩怨，當(dāng)年薛青山在上海搶地盤(pán)，因?yàn)闊熗辽獗怀鸺易窔ⅲ谒锖退g選擇了救她，薛青山一直說(shuō)是她娘的主意，可是她根本聽(tīng)不進(jìn)去，她覺(jué)得是薛青山害了她娘?？涩F(xiàn)在她連道歉的機(jī)會(huì)都沒(méi)了。海東安慰她，新四軍的地下組織準(zhǔn)備送張庭輝去寧波養(yǎng)傷，他希望林雨萌跟他們一起回去。林雨萌不想離開(kāi)秦海東。秦海東理解她想和他分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的心情。這時(shí)，王以山進(jìn)屋，也說(shuō)了此事，吳猛殺害薛青山，并且做了漢奸的事情，已經(jīng)傳到寧波，青龍會(huì)群龍無(wú)首，只要林雨萌回去振臂一呼，必然應(yīng)者云集。王以山讓林雨萌和張庭輝去寧波，那里安全。林雨萌答應(yīng)了。

佐佐木命令特高課人員立即集合，目標(biāo)瑞士公寓。特高課要控制那里的每一條街道、每一座公寓，佐佐木希望明天和紅線小組是最后一戰(zhàn)，這條戰(zhàn)線拉得太長(zhǎng)了。

王以山?jīng)Q定任務(wù)完成后，去一趟寧波。行動(dòng)前，王以山囑咐李少飛幫他帶封信給秦海東，然后陪著秦海東去找布利斯大夫。李少飛接下命令。

第二天，王以山和高慕青去瑞士公寓偵查。張力坐著警車(chē)和他倆打招呼，兩人直接上了警車(chē)。張力嚇一跳，催促他倆下車(chē)，王以山各種理由賴在車(chē)上，張力只好答應(yīng)。王以山還故意要求車(chē)子在瑞士公寓街道處掉頭，佐佐木拿著望遠(yuǎn)鏡在樓頂看見(jiàn)，生了懷疑。美智子也認(rèn)為這個(gè)警長(zhǎng)是個(gè)麻煩，佐佐木提醒美智子他們沒(méi)穿軍裝，美智子心領(lǐng)神會(huì)。王以山告訴張力他們要見(jiàn)美國(guó)人，要是在張力的地界美國(guó)人被傷了，張力不出面的話，后果很?chē)?yán)重。在王以山的威逼利誘下，張力答應(yīng)最后一次幫他們攔住日本人，并且允許行動(dòng)隊(duì)的成員從巡捕房出發(fā)。

打探情況后，紅線行動(dòng)隊(duì)商量，區(qū)域街道非常狹窄，錯(cuò)車(chē)的可能性都沒(méi)有，明天史蒂文一定會(huì)開(kāi)車(chē)去，停在瑞士公寓門(mén)口，路將變得更狹窄，也就是說(shuō)他們根本沒(méi)有用車(chē)逃走的可能性?，F(xiàn)在街面上全都是日本人，日本人應(yīng)該是已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了見(jiàn)面地點(diǎn)，把這周?chē)伎刂谱×恕Ｍ跻陨經(jīng)Q定先引開(kāi)一部分人，剩余一部分人護(hù)送老何。依據(jù)佐佐木的性格，應(yīng)該會(huì)分兵。秦海東提醒道路狹窄，用冷兵器比用槍方便。另外秦海東和車(chē)行老伙計(jì)聯(lián)絡(luò)，借二十輛車(chē)，每一個(gè)車(chē)都要加上雨簾。萬(wàn)一日本人不上當(dāng)，只能硬碰硬，而老何兩人決不能下人力車(chē)。等老何趕到碼頭，高慕青立即護(hù)送他去香港。一定要保證老何平安。高慕青聽(tīng)到讓她去香港氣得奪門(mén)而出。

王以山分配好以后，高慕青從屋子出來(lái)，質(zhì)問(wèn)王以山，如果想讓她走不需要有借口！王以山稱(chēng)每個(gè)人的任務(wù)都是根據(jù)具體情況具體制定的。高慕青還保留著一線希望：如果到了香港，任務(wù)完成之后她是不是還能回來(lái)？王以山斬釘截鐵：直接回南洋！高慕青質(zhì)問(wèn)王以山把她當(dāng)成什么人？還要裝瘋賣(mài)傻到什么時(shí)候？他們的紀(jì)律她看過(guò)了，沒(méi)有不準(zhǔn)談感情這一項(xiàng)！王以山回答匈奴未滅，何以成家？他現(xiàn)在沒(méi)有勇氣談感情。高慕青指責(zé)他是懦夫。王以山說(shuō)這是命令，南洋傳來(lái)消息，陳嘉庚病危，他是楷模，不能讓他留下任何遺憾。高慕青明白了，這才是王以山讓她走的原因。

村上頭上纏著紗布來(lái)到特高科，發(fā)現(xiàn)特高科幾乎空無(wú)一人。有特務(wù)告訴他，佐佐木在瑞士公寓指揮行動(dòng)，特高課人員全體出動(dòng)，國(guó)府要員與美國(guó)特使在那見(jiàn)面。村上趕往了瑞士公寓。他向佐佐木匯報(bào)說(shuō)，從他車(chē)上逃走的是一個(gè)商販，他懷疑那人與抗日組織有關(guān)聯(lián)。美智子指出，那人應(yīng)該就是王以山。佐佐木說(shuō)是誰(shuí)現(xiàn)在不重要了，希望村上和美智子兩人好好配合，特高科的規(guī)矩是任何事情都不能獨(dú)自處理。雖然村上隸屬軍部，但既然把他委派到他的手下工作，希望能夠遵守紀(jì)律。村上應(yīng)了。

吳猛回了青龍會(huì)，這讓林雨萌非常生氣。張庭輝讓她用好王大喜和老五，很快就能收復(fù)青龍會(huì)，建議她在宋老虎處守株待兔。林雨萌想到宋老虎和父親的過(guò)節(jié)，感到為難。張庭輝告訴她，此一時(shí)彼一時(shí)，王以山留了封信給林雨萌，讓她按照信里的說(shuō)的和宋老虎交涉。

秦海東來(lái)找車(chē)行伙計(jì)，車(chē)行伙計(jì)看到他，非常驚喜……