朱今墨面見(jiàn)老胡(王剛 飾)，告訴他，軍統(tǒng)下在上海招兵買(mǎi)馬，想找一個(gè)熟悉日本情況的人為他們工作，老胡讓朱今墨不要放棄機(jī)會(huì)，朱今墨答應(yīng)了。老胡告訴朱今墨，日本領(lǐng)事館需要一個(gè)翻譯，他已經(jīng)通過(guò)人推薦了朱今墨，朱今墨十分意外，他請(qǐng)求老胡讓他考慮一下，他意識(shí)到，如果他答應(yīng)，就意味著他將背負(fù)三重身份。

晚上，朱今墨家中，中森突然來(lái)訪，朱今墨深感意外，他們是多年的朋友，當(dāng)年中森在上海求學(xué)，就與朱今墨相交，他一直視朱今墨為精神上的導(dǎo)師，聽(tīng)往前朱今墨要去領(lǐng)事館工作特意找上門(mén)來(lái)，朱今墨意外，但又慶幸，他知道自己面臨三重身份，前路兇險(xiǎn)。中森請(qǐng)朱今墨帶他去南京打探消息，他以朱今墨助理的身份出現(xiàn)。

南京，城中的一座臨街的破舊的房子，周家人的暫住地，連生風(fēng)塵仆仆出現(xiàn)在門(mén)口，并帶來(lái)一個(gè)壞消息，周冠忠已經(jīng)被關(guān)進(jìn)了軍政部監(jiān)獄，等候?qū)彶?，周家人如睛天劈靂，她不明白，明明是政府下的命令撤離北平，為什么要讓他的兒子承擔(dān)罪名。顧玉秀(高英 飾)讓連生帶她去軍政部看望冠忠。一家人到了軍政部前，被告之，回家等。

周家人陷入了前所未有的絕望。往外走的時(shí)候，看到一隊(duì)汽車(chē)開(kāi)過(guò)來(lái)，老二冠杰與幾位穿著灰色軍裝的八路軍代表團(tuán)人士下了車(chē)。連生認(rèn)出了冠杰，沖過(guò)來(lái)高聲喊他是連生，是周冠忠的副官，希望引起冠杰的注意，冠杰卻不敢認(rèn)連生，匆匆離開(kāi)。連生心里十分失落，跑到監(jiān)獄門(mén)前大鬧，劉野心(宗曉軍 飾)將他收監(jiān)，連生決心與大哥死在一起。

軍政部門(mén)前連生的叫喊與冠杰的反應(yīng)引起了八路軍參謀長(zhǎng)的注意，他派人打聽(tīng)到了周家發(fā)生的變故，將冠杰叫到房間，批評(píng)他白天的反應(yīng)，告訴他共產(chǎn)黨絕非不講人性，令冠杰回家探望母親，冠杰回到家，一家人見(jiàn)到冠杰，喜出望外，顧玉秀抱著兒子痛哭。冠杰說(shuō)他正在參加中共與國(guó)民政府的談判，將工農(nóng)紅軍整編為八路軍，談判已經(jīng)進(jìn)入尾聲，他將于不久趕赴山西。

一家人聽(tīng)到這個(gè)消息十分高興，又為周冠忠感到悲哀，命運(yùn)跟周家人開(kāi)了個(gè)玩笑，冠杰剛逃離監(jiān)獄，老大卻又被關(guān)了進(jìn)去。母親請(qǐng)冠杰幫助救大哥，冠杰表示會(huì)盡力，冠杰匆匆離家，母子依依惜別。敏柔茫然在街上徘徊，朱今墨的離去，讓她痛不欲生，因?yàn)樘与y，家人忽略了她的痛苦，她卻一天也沒(méi)有忘記，她希望能找到朱今墨問(wèn)個(gè)清楚。

在中國(guó)新聞社門(mén)前，她意外看到了朱今墨與中森一起走了出來(lái)，拚命追，沒(méi)有追上，她執(zhí)著地在報(bào)社外等，一直等到晚上，路過(guò)這里的中央社記者項(xiàng)南方(呂一丁 飾)告訴他朱今墨住在長(zhǎng)江旅社，敏柔跑去等朱今墨。