吳王下令，水師演習(xí)開(kāi)始。孫武(朱亞文 飾)帥紅軍，恩伯帥白軍，雙方激戰(zhàn)。孫武大敗。吳王極其憤怒，免去孫武之職，由恩伯接替。越王勾踐得知吳國(guó)免去孫武，決定親自掛帥，出擊吳國(guó)。越軍大批部隊(duì)由水路進(jìn)軍，吳國(guó)大敗，越軍攻占碼頭。原來(lái)，罷免孫武，吳軍大敗，都是吳國(guó)使用的計(jì)謀，用以迷惑越軍。孫武前來(lái)指揮，吳軍大敗越軍，吳軍圍越軍于會(huì)稽城。越軍不攻自破，吳軍占領(lǐng)越國(guó)。