日軍分乘幾輛軍車，浩浩蕩蕩出城，往大柳莊方向趕去。 賀晉南(譚洋 飾)與 王鈺翠(苗圃 飾)也在車上，兩人被五花大綁堵住嘴巴，神色凝重。

藏在路邊的 馮鐵豹(林繼東 飾)目送日軍軍車出城，心中犯起了嘀咕，與伙伴們?nèi)∠侏z計劃，騎著自行車跟蹤日軍軍車。

日軍抵達大柳莊外，將所有村民召集到村口，王鈺翠臨死不肯透露馮鐵豹的下落，吉野(姚未平 飾)怒火中燒，命令手下人屠殺所有村民。

日軍機槍手對準一百多名村民掃射，無情的子彈從槍膛內(nèi)傾瀉而出，村民們?nèi)缤皇崭畹柠溩映善瓜?，轉(zhuǎn)眼功夫死得一個不剩。血腥的屠殺場面震驚天地，王鈺翠情緒崩潰跪在地上放聲大哭。

馮鐵豹一行人趕回村口，日軍已經(jīng)離去，數(shù)百名村民死在當場，有老有小，無一幸免。馮鐵豹的伙伴們放聲大哭，在尸堆中尋找各自的親人。在戰(zhàn)爭中受苦最深的是百姓，大柳莊百姓們的遭遇，再次說明這個事實。

王鈺翠獲釋，返回家中，精神恍惚，念叨著死去的友伴名字。

與此同時，日方嚴密守護賀晉南的安全，賀晉南已經(jīng)眾叛親離成了漢奸，萬念俱灰欲開槍自殺，在好友大劉的勸說下，忍辱負重茍且偷生。

入夜，馮鐵豹一行人為死去的村民立好靈位，一百多個村民長眠地底，馮鐵豹一行人慷慨陳詞，發(fā)誓要為冤死的村民們報仇血恨。

翌日，馮鐵豹上門探望從鬼門關(guān)走了一轉(zhuǎn)回來的王鈺翠。數(shù)百村民被機槍掃射的情景深印王鈺翠腦中，揮之不去，去之又來。王鈺翠目光呆滯重復幾個好友死亡的情景，神思恍惚下炕走出家門，稱要找回死去的好友。馮鐵豹看在眼里痛在心中，給了王鈺翠一耳光，王鈺翠如夢初醒，嚎啕大哭撲入馮鐵豹懷中。

跟隨賀晉南從軍打仗的小金寶在高橋鎮(zhèn)一役潰敗，投靠了馮鐵豹，馮鐵豹揚言找賀晉南算賬，為死去的數(shù)百名村民討還公道，小金寶連夜上門找賀晉南報信，賀晉南心中一動，讓小金寶返回馮鐵豹身邊當眼線。