賀晉南(譚洋 飾)派出一個(gè)替身到茶樓赴約，茍盛(林家川 飾)進(jìn)入茶樓，二話不說掏槍擊斃替身， 馮鐵豹(林繼東 飾)想阻攔的時(shí)候已經(jīng)晚了，替身中槍死在當(dāng)場(chǎng)，嚇得茶樓的顧客們驚聲尖叫紛紛外逃。

老劉藏身樓遞角，注視死在地上的替身，悄悄離開茶樓。

茍盛發(fā)現(xiàn)死在地上的并非賀晉南，懊惱不已。馮鐵豹?jiǎng)t是長(zhǎng)長(zhǎng)松了口氣，如釋重負(fù)。

老劉回到賀晉南身邊，將茶樓發(fā)生的事情說了一遍，賀晉南悲痛欲絕，以為替身死于馮鐵豹和 王鈺翠(苗圃 飾)手中，兩人與賀晉南從小一起長(zhǎng)大，賀晉南萬念俱灰意識(shí)到自己成了鄉(xiāng)親們的頭號(hào)敵人，連玩得最要好的兩個(gè)伙伴也想置他于死地。

經(jīng)過堅(jiān)難的思想掙扎，賀晉南向吉野(姚未平 飾)提出重建保安團(tuán)，聽從日方調(diào)遣。吉野非常高興，對(duì)賀晉南有求必應(yīng)。

賀晉南組建保安團(tuán)的消息傳到 張西鳳(徐囡楠 飾)耳中，張西鳳上門找馮鐵豹,稱有要事要談，馮鐵豹在王鈺翠的注視下與張西鳳進(jìn)屋關(guān)門談話，王鈺翠生起醋意，懷疑馮鐵豹與張西鳳有不可告人的秘密。

張西鳳此番前來，意在與馮鐵豹結(jié)盟，奪取日方送給保安團(tuán)的槍支彈藥。馮鐵豹一直不肯跟八路軍合作，借機(jī)提出事成之后雙方三七分賬，大頭落在他的身上，小頭則歸張西鳳。

張西鳳帶領(lǐng)戰(zhàn)友與馮鐵豹集合，戰(zhàn)友們訓(xùn)練有素，提出訓(xùn)練馮鐵豹一行人，馮鐵豹是一匹野馬懶散慣了，不肯聽從命令。雙方誰也不服誰，遂派出代表比試，馮鐵豹派出的兩個(gè)代表勝了二局，戰(zhàn)勝了八路軍的代表。

賀晉南當(dāng)上了保安團(tuán)長(zhǎng)，重新披掛上陣，成為一方軍閥。老劉提議換下國(guó)民黨首腦的相片，掛上日軍天皇的相片，以示忠誠(chéng)。賀晉南是身在屋檐下不得不低頭，采納了老劉的提議。

張西鳳與朋友老秦見面，老秦在張西鳳面前談起老劉，自賀晉南官?gòu)?fù)原職，老劉成為保安團(tuán)的副官，實(shí)權(quán)在握。別看他是一人之下百人之上，其實(shí)他也是勞苦大眾出身。

老劉與張西鳳見面，老秦借故離去，為其制造與張西鳳單獨(dú)談話的機(jī)會(huì)。