原來(lái)李寧玉(李冰冰 飾)把她破譯的密電內(nèi)容告訴了三井壽衣，是情報(bào)部要完蛋了，他們要協(xié)助土肥原大將改變軍部決定，鞏固與德國(guó)的反共盟約，權(quán)利對(duì)蘇聯(lián)才去行動(dòng)。東北事變開(kāi)始戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)持續(xù)了十年，中國(guó)軍隊(duì)一直沒(méi)有被打敗，日本的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)消耗不起了，對(duì)于日本直有兩個(gè)一個(gè)是南下，一個(gè)是北上，所以土肥原想挑釁蘇聯(lián)配合德國(guó)對(duì)蘇聯(lián)開(kāi)戰(zhàn)，相當(dāng)于一場(chǎng)政變。但是他們是打不贏的。只要能讓宴會(huì)廳的人活下去，土肥原一定會(huì)明知不行非要去做，而三井壽衣是在拯救帝國(guó)軍人的生命和情報(bào)部。

李寧玉把密電放進(jìn)了藥盒里。而另一邊的金生火(英達(dá) 飾)心想顧曉夢(mèng)(徐璐 飾)既聰明又不聰明，她在給李寧玉手勢(shì)的時(shí)候金生火已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了，知道顧曉夢(mèng)和李寧玉說(shuō)不要相信金生火的內(nèi)容。

而顧曉夢(mèng)也在回憶她和森田跳舞時(shí)說(shuō)話(huà)的內(nèi)容，而森田已經(jīng)揭開(kāi)了她的身份，而金生火也在她的暗殺計(jì)劃名單里。十年前金生火還是戴笠的王牌間諜，成功抓捕了中共特務(wù)陸訓(xùn)章，還殺了一個(gè)叫裘正恩的人，他就是裘莊的主人。但是不知道他為什么要?dú)⒌趑谜鳎砸欢ㄊ鞘芰舜黧抑?。森田由裘莊聯(lián)想到了戴笠，再由戴笠想到了鋤奸計(jì)劃，又想到了名單上的金生火錢(qián)虎義，于是森田就明白了船上的間諜是誰(shuí)了。自從顧曉夢(mèng)上船之后就給金生火造成了直接的威脅，顧曉夢(mèng)拿著照相機(jī)說(shuō)是金生火叫她帶著的，而森田要顧曉夢(mèng)告訴他發(fā)出去裘莊電報(bào)的人是誰(shuí)就能保證顧曉夢(mèng)活著出去，但是顧曉夢(mèng)卻說(shuō)她沒(méi)有要告發(fā)的人。

森田笑了他說(shuō)剛剛的話(huà)都是猜測(cè)，顧曉夢(mèng)沒(méi)必要那么快就承認(rèn)，這時(shí)就發(fā)生了電線(xiàn)短路船上的燈都滅了，于是森田就把顧曉夢(mèng)甩開(kāi)叫大家都不許動(dòng)，這時(shí)顧曉夢(mèng)從身上拿出提前準(zhǔn)備好的餐刀直接插上森田的脖子當(dāng)場(chǎng)斃命。而森田滴在了顧曉夢(mèng)裙擺上一滴血還在，只是當(dāng)場(chǎng)沒(méi)人發(fā)現(xiàn)。

金生火問(wèn)白小年(蘇有朋 飾)電文里的裘莊是什么意思，而還派他去了船上，而白小年說(shuō)是吳志國(guó)(楊祐寧 飾)發(fā)送的，需要去問(wèn)他才能知道，但是金生火卻說(shuō)如果吳志國(guó)愿意早就說(shuō)了，而環(huán)宇裘莊有可能是吳志國(guó)給張司令的一道緊箍咒。白小年立即反對(duì)金生火對(duì)張司令的猜測(cè)，那樣說(shuō)就是代表張司令對(duì)日本人對(duì)汪精衛(wèi)不忠誠(chéng)。但是金生火認(rèn)為能夠保命的只有弒上，上一任錢(qián)虎義就是被人暗殺在裘莊。這時(shí)白小年想起了張司令跟他說(shuō)過(guò)，如果他們不能活著就要把裘莊的秘密封口，于是白小年就要離開(kāi)說(shuō)金生火是在無(wú)稽之談。但是金生火叫他坐下，現(xiàn)在是必須要結(jié)盟的時(shí)候了，就像他們五個(gè)剛剛在宴會(huì)廳遇神殺神遇佛殺佛。

船只到了碼頭，吳志國(guó)的人給大家檢查行李，金生火箱子里都是他隨身攜帶的一些重要書(shū)籍，士兵檢查的時(shí)候有些粗魯心疼的金生火叫吳志國(guó)管管那些士兵，而三井壽衣就站在船艙上頭看著眼前的一切。

幾人馬上就要下船了，顧曉夢(mèng)看著李寧玉一直咳嗽就過(guò)去安慰她，這時(shí)的吳志國(guó)也過(guò)去給李寧玉披上一件衣服，但是被李寧玉給直接扔下海了，李寧玉對(duì)顧曉夢(mèng)說(shuō)以后回到剿總就不會(huì)像這次那么幸運(yùn)了，隨時(shí)都會(huì)遇到類(lèi)似的危險(xiǎn)，只能相信自己，任何人都不可信。三井壽衣追上他們叫顧曉夢(mèng)站住，他拿出了照相機(jī)還給顧曉夢(mèng)，并且把金圣賢給帶出去與幾人做個(gè)訣別。金圣賢和他們說(shuō)，他的今天就是所有人的明天。而金生火卻和金圣賢說(shuō)作為諜報(bào)人員大家都活著而他卻要死，靠的不是破譯的技術(shù)，而破譯的是人心，金圣賢聽(tīng)到后哈哈大笑，他徹底輸了，他只是算數(shù)的，可是那些人玩的是命。

三井壽衣在他們臨走前給大家一個(gè)忠告，他們幾個(gè)人都欠那條船一條命。而李寧玉叫顧曉夢(mèng)給她拍張照證明她離開(kāi)船只也能活著。

幾人下船之后張司令派人去接他們，而白小年卻要親自送幾人回家，不過(guò)在路邊的車(chē)?yán)镆粋€(gè)日本人坐在車(chē)?yán)镉^察著他們。

金生火要白小年開(kāi)車(chē)先送李寧玉回家，然后在把顧曉夢(mèng)送回家，路上顧曉夢(mèng)叫李寧玉去他家活著她去李寧玉家，但是都被李寧玉拒絕了。

李寧玉到家后吳志國(guó)也跟著下了車(chē)，李寧玉回去后看著傭人劉媽給老爺準(zhǔn)備的都是粗糧，是因?yàn)樽詮睦顚幱耠x開(kāi)后老爺沒(méi)給過(guò)他買(mǎi)菜錢(qián)。

顧曉夢(mèng)回家后管家密斯趙出去迎接，看著很年輕有氣質(zhì)，金生火以為是她家的夫人，沒(méi)想到人家的管家都那樣貴氣。密斯趙給金生火準(zhǔn)備了茶點(diǎn)叫他先休息，而顧曉夢(mèng)也回房間換洗衣服留金生火一個(gè)人在客廳。金生火看到了顧民章(張國(guó)柱 飾)家境真是太奢華了，而他家的窗簾也是進(jìn)口的是在難得，但是容易藏匿殺手，這時(shí)顧民章從樓上下去了，知道金生火說(shuō)的意思，就連汪精衛(wèi)都被暗殺過(guò)十幾次，何況他一個(gè)經(jīng)濟(jì)漢奸了。

顧民章早就料到了金生火會(huì)救自己的女兒，按照顧曉夢(mèng)的性格不出事才怪，她就不適合在他們的圈子里混，但是金生火認(rèn)為顧曉夢(mèng)恰恰相反，做諜報(bào)工作最適合的就是直覺(jué)，而顧曉夢(mèng)就有那個(gè)天賦。

吳志國(guó)黑夜里頂著大雨站在李寧玉的樓下望著窗邊，而里面就是李寧玉站在窗簾里的身影。

屋里是李寧玉的丈夫潘漢卿在練習(xí)著英語(yǔ)，他是前英國(guó)駐華大使館翻譯，李寧玉叫他小聲點(diǎn)那里是日本管轄區(qū)。

顧民章叫金生火拿出五千美元去投資瑞典的鐵礦石，戰(zhàn)爭(zhēng)只有一個(gè)地方值得德軍去投資，那就是蘇聯(lián)，而只有美國(guó)能夠幸免于難，所以大量的投資會(huì)涌入華爾街。東京的時(shí)間比南京早了一個(gè)小時(shí)，那就要他們兩代人去追趕才能追得上。時(shí)間寶貴顧民章把一本托爾斯泰簽名的空王冠送給了金生火做紀(jì)念，這讓金生火受寵若驚如獲至寶。