月上柳梢頭，人約黃昏后。張小凡(李易峰 飾)一路跟隨田靈兒(唐藝昕 飾)，發(fā)現她是偷偷到碧水潭邊和齊昊約會。張小凡看到二人親密幸福的樣子，他的心中說不出是種什么樣的滋味，一直看著齊昊和田靈兒牽手離開。

張小凡再也控制不住自己，走到譚邊。突然，碧水潭涌起陣陣漩渦，水麒麟沖出水面站到張小凡面前。張小凡嚇得驚慌失措、兩眼發(fā)直呆坐在地上，那根棍子也掉落下來。水麒麟仔細嗅了嗅那根黑乎乎的棍子，沒發(fā)現有什么可疑的地方，縱身躍回水中，張小凡這才撿起棍子跑回住所。

玉清殿內，青云門各脈首座聚在一起討論白天水麒麟發(fā)怒一事，眾人莫衷一是，道玄(何中華 飾)真人用青云門秘傳的通靈術和水麒麟溝通，也因水麒麟睡著而沒有結果。不過，道玄確實有一件事情要通報給大家，那就是潛入煉血堂五年的蕭逸才(劉學義 飾)雖然沒有調查清楚草廟村血案的真相，但是發(fā)現魔教好像找到了天書的下落，可能藏在黑心老人的藏寶密洞萬蝠窟內。原來，天書是魔教的鎮(zhèn)派功法，相傳只要習得五部天書就能一統魔教，天下無敵。

道玄告訴大家，數月前，自己接到了焚香谷密報，萬毒門跟合歡門已經開始動手，目標是渝都城外的空桑山，所幸渝都有曾叔常(宗峰巖 飾)的岳父坐鎮(zhèn)，暫時還沒有大礙。道玄已經和焚香谷谷主云易嵐回信，焚香谷和天音閣將聯合派出各門弟子，阻止魔教惡徒，做為正道領袖青云門，則準備讓這次七脈會武的前四名年輕弟子一同前往空桑山，這樣，一來可以弄清魔教動向，二來可以歷練年輕弟子。

次日，道玄告訴諸位弟子，為鼓勵弟子立志修行，獲勝的前四名弟子可以獲得青云門至寶乾坤九儀鼎傳功，資質好的弟子也許會領悟到本門鎮(zhèn)派的劍法。下面弟子躍躍欲試，張小凡也暗中發(fā)誓要努力給大竹峰爭光。

七脈會武正式開始，田靈兒手持琥珀紅綾戰(zhàn)勝朝陽峰弟子，贏得臺下陣陣掌聲，只有朝陽峰首座商正梁(葛子銘 飾)很是沮喪。首戰(zhàn)告捷，大竹峰首座田不易(謝寧 飾)告訴眾位弟子，其他各脈弟子也不是高不可攀，靈兒已經給大家做出了樣子，希望眾弟子加油，為大竹峰爭光。

田靈兒自然興高采烈，朝著張小凡跑來，張小凡高興地準備迎接師姐，眼睜睜地看著仙女般的田靈兒從自己身邊跑了過去，原來田靈兒跑向的是前來祝賀田靈兒獲勝的齊昊。就在張小凡垂頭喪氣、黯然傷神的時候，輕松取勝的曾書書(秦俊杰 飾)過來告訴張小凡，自己一不小心贏了一常其實曾書書的興趣在于養(yǎng)一些寵物，要不是父親曾叔常逼著自己練功他根本不想練武，曾書書想用自己手中的珍寶換張小凡身邊的三眼靈猴小灰。張小凡一直聽著田靈兒和齊昊之間的對話，心里酸酸的，以自己不配擁有一些東西為由拒絕了曾書書的要求。曾書書看到張小凡垂頭喪氣的樣子，拉著張小凡到青云門藏寶閣散心。

原來，曾書書想用藏寶閣的寶貝換取張小凡的小灰。這時，曾叔常和蒼松(盧星宇 飾)道長把青云門至寶乾坤九儀鼎放到藏寶閣供臺上，為防萬一，曾叔常施加了禁制之術。蒼松和曾叔常走后，張小凡和曾書書面對乾坤九儀鼎羨慕不已。這時，聽到外面人聲喧鬧，二人出去看到風回峰一位弟子被陸雪琪(楊紫 飾)打成重傷，曾書書連連代替陸雪琪向那位弟子道歉。曾叔常發(fā)現和曾書書在一起的張小凡，邀請和曾書書意氣相投的張小凡到這家做客。

曾書書用自己設計的木鳥向宋大仁告知張小凡在風回峰住下的消息。當晚，張小凡見到了曾書書制作的各種機關法寶，眼中都是羨慕。想到第二天的比武，張小凡心中沒有一點把握，不過他想無論如何都要堅持到最后，曾書書連忙安慰張小凡。張小凡告訴曾書書，自己不像他一樣有目標，特別是年老大死后，自己更是沒有了方向。曾書書勸慰張小凡，魔教除了煉血堂，還有萬毒門、長生堂、合歡派、鬼王(傅程鵬 飾)宗這些門派，其中在碧火天冰湖遇到的碧瑤(趙麗穎 飾)就是鬼王宗宗主的女兒。

此時的碧瑤正在祭奠自己的母親小癡(王婉娟 飾)，她的眼前仿佛又浮現當年自己和母親遭到年老大追殺的情景，不禁悲從心來。碧瑤把殺死年老大給母親報仇的消息告慰母親的在天之靈，同時告訴母親，自己已經找到當年給自己扔包子的小男孩林驚羽(成毅 飾)，不過他已經成為青云門弟子，表示和出身鬼王宗的自己是正魔不兩立。這時，鬼王走過來，把碧瑤的話全部聽在耳中，他為女兒替小癡報仇并給自己尋藥治傷感到欣慰。但是鬼王認為江湖險惡、風波詭譎，還是把碧瑤軟禁在狐岐山，單等打入敵人內部的內應傳來消息，再根據情況派碧瑤外出執(zhí)行任務。

一位黑衣人趁著夜色闖進藏寶閣，觸發(fā)曾叔常施加的禁制之術，驚動了曾書書和張小凡，黑衣人只好倉皇逃走。曾書書追趕黑衣人的時候，碰到練習吐納功夫的陸雪琪，二人回到藏寶閣，發(fā)現乾坤九儀鼎所幸無事，曾叔常要把這件事情告訴給掌門。