張小凡(李易峰 飾)沒料到自己在半空中的身體突然被什么東西擋了一下，又被反彈到虹橋之上。原來是通天峰道玄(何中華 飾)掌門的師弟萬劍一(黃海冰 飾)道長趕到，把張小凡救了出來。只見萬劍一手持斬龍劍，和黑衣人展開搏斗，刀光劍影中，黑衣人俯下身子，幻化做無數(shù)黑蝙蝠沖萬劍一飛來，萬劍一驅動斬龍劍把這些黑蝙蝠斬落地下。

萬劍一把張小凡送回大竹峰，說明經過，田不易(謝寧 飾)根據(jù)掉落的羽毛認出這是煉血堂的血鴉之術，他沒想到煉血堂的人竟敢潛伏到青云門下。田不易根據(jù)這個神秘人物之所以相隔五年還要置張小凡于死地，或許是因為和當年草廟村屠村血案有關。

田靈兒(唐藝昕 飾)得知張小凡差點被殺的消息，趕忙過來詢問兇手的身份。張小凡想到普智(吳樾 飾)說過的話，謊稱自己不認識這個神秘人物。田不易詢問小徒弟張小凡為何在三更半夜到后山去，田靈兒害怕父親則怪張小凡，謊稱是自己讓張小凡到后山練功。看到張小凡雖然練功刻苦，但是還是沒有自保的本領，田不易很是失望。

為了讓張小凡有自保的本領，田靈兒熬了一宿，默寫出青云門第三層御劍術法訣，讓張小凡按照這些來練。張小凡自然不敢違背師父教給的練武要循序漸進的原則，田靈兒慫恿張小凡偷偷練好御劍術，手把手地教給張小凡練功。

過了一段時間，張小凡夜里練功發(fā)現(xiàn)青云門和天音閣的兩種功夫是相生相克，他拿出噬血珠，實在想不明白這到底是怎么回事，只好再次到后山練習砍竹子。寂靜無人的后山，竟然有人接二連三的用石子投向張小凡，張小凡誤以為是田靈兒和自己開玩笑，仔細觀察，發(fā)現(xiàn)竟然是一只小小的猴子。這時，田靈兒過來教他練習功夫，嘲笑張小凡連只猴子都抓不住，他們一路追趕到一個湖邊，看到湖面散發(fā)著陣陣怪異的黑煙，張小凡發(fā)現(xiàn)那只猴子一動不動地躺在地上。田靈兒懷疑這只猴子裝死，她童心萌發(fā)，湊過去查看情況，突然陣陣黑煙傳來，田靈兒立刻倒在地上。張小凡拉起田靈兒和那只猴子就走，一跤跌在地上，手中頓時一片血痕。這時，張小凡身上的噬血珠立刻像應激反應一般，突然發(fā)出無比的威力，張小凡身不由己地飄在半空之中。俯瞰之下，附近的湖水突然濺起一片水花，一支鐵杖躍出水面，隨后張小凡身上的噬血珠飛向鐵杖，鐵杖又自動飛到張小凡手中，張小凡一把攥住鐵杖，頓時昏迷過去。

不知過了多久，張小凡睜開雙眼，看到田靈兒正緊張地喊著自己的名字。張小凡發(fā)現(xiàn)自己手中的那支鐵杖，同時發(fā)現(xiàn)自己手掌中的血痕竟然奇跡般地消失。田靈兒發(fā)現(xiàn)這里奇異異常，拉著張小凡離開此地，那只猴子扯住張小凡的衣襟，吱吱直叫，張小凡放心不下那只小猴子，連同它一起帶走。

這次應激反應再次讓一直覬覦噬血珠的煉血堂掌門通過手中的碧血符探到它的下落，他終于看到重振煉血堂的希望。原來噬血珠是名動天下的至兇之物，任何生靈活物接近它一時三刻都會被他吸食精血而亡，千余年前曾為煉血堂長老黑心老人所得，之后便所向披靡，擊殺無數(shù)正道高手，黑心老人死后，噬血珠便不知所蹤。直到五年前，碧火符感應到噬血珠在青云附近出現(xiàn)，煉血堂掌門命令弟子全力搜查噬血珠的下落。

田不易看到張小凡肩上的小猴子，連忙詢問原因，田靈兒謊稱是猴子纏上了張小凡，是自己做主讓張小凡帶回來的。面對田不易的質問，張小凡只好木訥地點頭或者搖頭，田不易對這個被猴子欺負的徒弟真是失望至極。師父走后，張小凡帶著猴子回到住室，這只猴子上躥下跳，惹得張小凡心煩氣躁，連聲喝止，這只猴子像聽懂話似得老老少少地呆坐在那里，張小凡頓生愛憐之心，看它通身灰色，干脆叫它小灰。

次日，張小凡到后山練習御劍術，試了幾次都沒有成功，一番努力之下，寶劍突然飛了起來，但是張小凡控制不住寶劍的方向，原來是曾書書(秦俊杰 飾)在搗鬼。曾書書一不小心惹惱了小灰，被小灰抓了一下。曾書書告訴張小凡，他養(yǎng)的這只猴子是只靈獸三眼靈猴，這只猴子精通五行仙術，成年之后會打開第三只眼，成為名副其實的千里眼。

曾書書在這只猴子跟前占不到便宜，就領著張小凡到小竹峰找陸雪琪(楊紫 飾)。陸雪琪對曾書書卻是不理不睬，曾書書吟詠一些肉麻的詩句，接著讓張小凡點燃煙火，五彩煙花在空中頓時化作一只金燦燦的鳳凰。看到曾書書這樣厚顏無恥，陸雪琪驅動寶劍，頓時化作千萬把寶劍向曾書書和張小凡飛來，二人撒腿就跑。