從碧桃的內(nèi)心來說，她還是喜歡明夏(張哲瀚 飾)。只不過明夏總是沒有進(jìn)一步發(fā)展感情的表現(xiàn)，不免讓人失望?？杀烫蚁嘈胖灰飨脑敢馓焯炫阒筒粫?role>傅興邦(洪堯 飾)迷惑。
就在明夏卷入碧桃的三角戀而不自知時，一直在尋找妖的段紹謙(戴向宇 飾)無意中聽到永夜(張逸杰 飾)用戲劇唱詞安慰受到驚嚇的孩子。那聲音和節(jié)拍勾起了段教官的記憶，就好像看到了師弟林聰。此后，他便天天到戲院聽?wèi)颍词股龆疾辉鸽x開。他想確定，永夜是不是林聰，是否因永遠(yuǎn)生活在黑暗中而取名永夜。但是永夜對這位過于“熱情”的戲迷毫不領(lǐng)情，對他一再提出的問題更是不愿理會。永夜正要讓班主趕走紹謙，這時駐上海軍會的張督軍帶領(lǐng)人馬來戲班請永夜到府中唱堂會。見張督軍態(tài)度蠻橫，紹謙想為永夜出頭。永夜不想多生事端，忙答應(yīng)下來，即刻隨督軍回府。張督軍外號“混世魔王”，經(jīng)歷過林聰遭遇的紹謙哪能不替永夜擔(dān)心。
半夜，紹謙潛入張府，卻驚動了守衛(wèi)。其實永夜早有準(zhǔn)備，在張督軍心懷不軌時就取出藏在手中的迷香。這種香對妖無效，而人則一聞便倒。當(dāng)永夜從張府內(nèi)宅出來時，看到滿地都是紹謙打倒的衛(wèi)兵。紹謙幾次三番想幫永夜，得到的卻是冷冷的一聲謝，讓他覺得永夜應(yīng)當(dāng)不是師弟林聰。永夜拒人于千里之外也有他自己的苦衷，有朋友就會有感情，有感情就容易暴露身份。只是這個想法，不能為外人道。

第二天，報紙頭條就在永夜與張督軍的關(guān)系上添油加醋的大肆報道，導(dǎo)致很多已售出的戲票被退，長此下去對永夜在戲班收集情報工作是個打擊。傾城一眼就看出這是張督軍的報復(fù)之舉，是為了搞臭永夜的名聲，卻殃及傾城的情報網(wǎng)。在這種情況下，傾城決定放棄戲院這個據(jù)點，以免引起過多的關(guān)注。永夜從花房回到戲院時，平常熱熱鬧鬧的戲院已冷冷清清，只有一個人還坐在臺下等著開鑼，他就是紹謙。
紹謙雖然確定永夜不會是林聰，可懷著對林聰?shù)睦⒕?，他誓死要幫助永夜擺脫困境。于是他半夜里再次潛入張府，從熟睡的張督軍身邊偷走了姨太太的睡褲。第二天一大早，紹謙身綁炸藥，拿著睡褲拜見張督軍。俗話說，軟的怕硬的，硬的怕橫的，橫的怕不要命的。張督軍再橫，遇到紹謙這種不要命的人也是束手無策。紹謙也知道做事留三分的道理，絕不會趕盡殺絕。
在紹謙的周旋下，張督軍帶兵來到戲院外，當(dāng)著大街上所有人宣布永夜深夜去張府是替華東水災(zāi)的災(zāi)民請愿，因此張督軍愿捐出全年軍餉賑濟(jì)災(zāi)民。永夜也順勢答應(yīng)捐出三個月的收入，共濟(jì)災(zāi)民。這一來，永夜與張督軍的曖昧嫌疑被洗清，張督軍還落了個好名聲，以后再也不會來找永夜的麻煩。
永夜很清楚是紹謙為他做了這些事，對紹謙的防范之心也就少了很多。為了表示感謝，還特意將戲院最好的位置留給紹謙，歡迎他隨時來聽?wèi)?，以懷念一直掛在嘴邊?ldquo;故人”。
不過紹謙因私招惹張督軍的事，很快就傳到了學(xué)校。對這種威脅到學(xué)校的行為，校長姚教授自然不會坐視不理。紹謙心甘情愿領(lǐng)罰，心中并不后悔。
這會兒，明夏正在片場陪著碧桃，備感無聊。碧桃第一次被導(dǎo)演夸獎，心情激動的跑來告訴明夏?？擅飨哪歉狈笱芰耸碌纳駪B(tài)，就像一盆冷水澆滅了熱情。碧桃越來越覺得明夏與自己格格不入。興邦則趁機(jī)大膽告白，碧桃就在這種攻勢下慢慢的與明夏漸行漸遠(yuǎn)，與興邦越走越近。