基隆失守，臺北危亦，劉永福(常戎 飾)急派劉成良(花琨 飾)趕赴臺北接唐景崧。光緒(彭大維 飾)獲悉李經方已經向日本方面交割臺灣完畢，怕與日軍再動干戈，立刻下旨削除唐景崧臺灣巡撫一職，命其即刻回京。唐景崧部署失誤，沒有堵住獅球嶺天險，日軍比原計劃提前進攻臺北。劉成良請?zhí)凭搬氯ヅ_南，他卻說要與臺北共存亡。但最終唐景崧辜負了抗日軍民的重托，著便衣乘最后一班船逃回大陸。樺山資紀(工藤俊作 飾)在臺北舉行入城閱兵典禮，宣布對臺灣行使統(tǒng)治權。丘逢甲(邵汶 飾)、林朝楝、楊泗洪、徐驤等人投奔劉永福，劉永福表示不計生死，共御倭夷。日軍先遣隊和運輸隊先后遭到襲擊，能久親王下令對臺灣軍民進行滅絕人性的殘酷掃蕩。劉永福經過周密考慮，做出了一個大膽的決定：由書生吳彭年(彭振鐘 飾)帶領包括黑旗軍和各路義軍共十二營，秘密進入八卦山一帶，伏擊敵人。眾將領血戰(zhàn)八卦山，致使敵軍師團長重傷、旅團長不治。而吳彭年、吳湯興也戰(zhàn)死殺場。西太后(潘虹 飾)獲悉臺灣戰(zhàn)況，想通過英法等各國主持公道，并讓李鴻章(李雪健 飾)回京。