翁同和上廷實(shí)奏“李鴻章(李雪健 飾)扣發(fā)電報(bào)，晚報(bào)軍情，”卻被李鴻章巧妙搪塞過(guò)去。左宗棠(劉文治 飾)重疾之下，由人代書上奏“海防折”，建議將福建巡撫改為臺(tái)灣巡撫，強(qiáng)調(diào)臺(tái)灣重要，與劉銘傳(劉德凱 飾)的密折不謀而合。西太后(潘虹 飾)命醇親王(李琪 飾)主辦臺(tái)灣以及海防事務(wù)。醇親王找恭親王(姬麒麟 飾)商量，翁同和與光緒(彭大維 飾)皇帝也在商議此事。恭親王建議以同治十三年的瑯嶠事件為鑒，不可魯莽行事。翁同和則提醒光緒帝(劉冠翔 飾)在親政前，要擁有各項(xiàng)權(quán)力。醇親王巡視北洋水師，此時(shí)的北洋海軍實(shí)力已是亞洲第一，他希望李鴻章總管海軍衙門。隨后，醇親王又向西太后回稟臺(tái)灣及海防之事，言語(yǔ)之間，西太后早已猜出這些話皆出自被貶退出的恭親王之口。伊藤博文(下元史郎 飾)回國(guó)后，將清國(guó)海軍現(xiàn)狀向日本睦仁天皇如實(shí)稟報(bào)。天皇下令日本全國(guó)官吏每人