三路人馬齊奔大上海詹姆斯(賽卡 飾)去找工部局

馬天貴(公方敏 飾)的招供也沒有換回自己的活命，小野(金昊 飾)殘忍地將他擊斃。

張書記擔(dān)心馬天貴的出賣會讓高明遠(yuǎn)(曹炳琨 飾)他們陷入危險，準(zhǔn)備派人護送他們。正好小翠(趙芝玉 飾)受高明遠(yuǎn)委托來通知楊心月(原雨 飾)，新四軍被劫的藥品在上海，他們已經(jīng)和詹姆斯先去了，張書記確定詹姆斯的安全，料定高明遠(yuǎn)是想去奪回藥品，張書記要通知上海的同志，讓他們協(xié)助高明遠(yuǎn)。

楊心月立下軍令狀請求去上海，奪回那些藥品。張書記也正擔(dān)心高明遠(yuǎn)和上海的同志溝通遇到障礙，正好讓楊心月去當(dāng)他們之間關(guān)系協(xié)調(diào)的紐帶。

方子梁(李修蒙 飾)不同意楊心月去上海，想自己替楊心月去，上海情況太復(fù)雜，不想讓楊心月去冒險，楊心月?lián)姆阶恿汉透呙鬟h(yuǎn)無法配合。方子梁鼓足勇氣想和楊心月表白，被楊心月借口要對接工作岔開了話題。

小野已經(jīng)封鎖了所有去上海的通道，指望能堵住高明遠(yuǎn)他們，但是竹田(石兆琪 飾)更擔(dān)心的是黑人一旦去上海工部局告狀，會給軍部和日本國在國際上造成不可估量的麻煩，小野立刻請命，發(fā)誓要去上海抓詹高明遠(yuǎn)和詹姆斯。

黑幫老大顧洪成(景崗山 飾)聽說黑人詹姆斯要來上海了，讓阿虎(尹澤強 飾)帶人去車站碼頭堵截。

高明遠(yuǎn)他們順利來到了上海，喜子以前在上海生活多年，比較熟悉這里的情況，給大家在郊區(qū)找了住處安頓下來。草上飛(王曉龍 飾)埋怨喜子給找的地方偏僻，高明遠(yuǎn)卻認(rèn)為這樣才不會引起別人的注意，畢竟接下來他們將同時面對日本人還有黑幫。

喜子給大家介紹上海的繁華，他說得頭頭是道，木頭(王奕盛 飾)和草上飛聽得津津有味，只想馬上出去見識一下，喜子想出去打探消息，讓大家湊錢給他。

突然，啞巴(剛毅 飾)發(fā)現(xiàn)詹姆斯不見了，大家趕忙出去找，詹姆斯因為人生地不熟，很快借被找到，原來他想去租界找工部局，高明遠(yuǎn)覺得初到上海，對這里的情況不了解，想讓他等新四軍來了，再商量下一步的行動，畢竟被搶的是他們的藥，詹姆斯一再強調(diào)是國際紅十字會的藥，他要去公布真相，把兇手繩之于法，高明遠(yuǎn)對他好言相勸，解釋說現(xiàn)在的情況很復(fù)雜，要對他的安全負(fù)責(zé)，他卻固執(zhí)地認(rèn)為自己掌握所有的戰(zhàn)斗技能，能保護自己，啞巴只好把他打暈帶了回去。

喜子來到以前演出過的大世界，觸景生情，想起了以前和師姐一起演出的事，他們倆配合默契，表演精彩，博得觀眾一致好評，他和服務(wù)生打聽師弟馮小四，才知道他已經(jīng)不演出了，竟然淪落到在臺下端盤子，伺候客人的境地。