抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，膠東半島海陽盆子山區(qū)，一場(chǎng)針對(duì)八路軍的戰(zhàn)事即將發(fā)生。日軍在山區(qū)道路埋下數(shù)枚地雷，等侯八路軍從雷區(qū)經(jīng)過。時(shí)逢趙家莊一代宗師隋風(fēng)揚(yáng)大壽，其弟子趙化龍(吳樾 飾)出山奔波數(shù)十里，買回幾壇陳年老酒，歡天喜地原路返回，誤打誤撞進(jìn)入雷區(qū)意往觸碰引雷機(jī)關(guān)。

頓時(shí)間，埋伏在路邊的地雷炸開了花，身手靈活的趙化龍?jiān)诒ㄖ凶蠖阌议W，竟然毫發(fā)無損。

日軍長(zhǎng)官吉田目睹埋好的地雷毀于一旦，氣得暴跳如雷，命令手下人捉拿趙化龍。

另一邊，在山區(qū)執(zhí)行任務(wù)的八路軍長(zhǎng)官李國(guó)強(qiáng)聽到了爆炸聲，迅速帶領(lǐng)手下人循聲而去。

隋風(fēng)揚(yáng)收了許多弟子桃李滿天下，土匪頭目三炮亦是其中之一，三炮買了許多禮物獻(xiàn)給隋風(fēng)揚(yáng)，稱自己劫的都是富人地主的錢財(cái)，從未傷害過無辜百姓，饒是如此，他始終無法獲得師傅賞識(shí)。

行志遠(yuǎn)(郭昊倫 飾)是三炮的二師兄，兩人在師傅祝壽的擂臺(tái)上比武，行志遠(yuǎn)打敗了三炮，下臺(tái)向師傅隋風(fēng)揚(yáng)道賀，反遭一頓責(zé)罵。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)之后，他一直為日軍效力，已經(jīng)成了人人喊打的對(duì)象，同時(shí)也遭到了嫉惡如仇的師傅敵視。

日軍長(zhǎng)官高橋率兵奔趙家莊抓壯丁，欲將抓到的壯丁運(yùn)往日本當(dāng)勞工。趙化龍殺死許多日軍士兵，在回村路口制服兩個(gè)偽軍，得知日軍入趙家莊目的。

日軍士兵進(jìn)入趙家莊抓捕壯丁，隋風(fēng)揚(yáng)在弟子們的護(hù)送下迅速轉(zhuǎn)移，其妻落單被日軍士兵開槍擊中，其女二丫(何翯 飾)險(xiǎn)遭強(qiáng)暴。幸好趙化龍?jiān)贩祷?，殺死欲施暴的日軍士兵，背起師娘領(lǐng)著二丫逃出趙家莊。

師娘傷重不治身亡，眾人合力將其埋葬，立好墳碑，跪地祭拜。

整個(gè)山區(qū)的天空昏黃無光，漫山遍野的樹木失去了光彩，冷冰冰灰蒙蒙一片，顯得簫瑟而又悲涼。

隋風(fēng)揚(yáng)縱然為妻子遇害而心痛，卻不贊成弟子們找日軍復(fù)仇，眾人功夫就算再高強(qiáng)，與日軍的機(jī)槍大炮做對(duì)，無疑以卵擊石。