少白拿到了三名死者的驗(yàn)尸報(bào)告，其中顯示三人體內(nèi)均有不同程度的毒藥。讓他意外的是，這種毒藥是江教授(侯巖松 飾)的獨(dú)家發(fā)明。少白在讀大學(xué)時(shí)從師于江伯年，對(duì)這種毒藥略知一二。雖然不想承認(rèn)，但雪舞此時(shí)成了最大嫌疑人。為了調(diào)查清楚此事又不引起媒體注意，明夏(張哲瀚 飾)一人來(lái)到濟(jì)仁醫(yī)院拜訪雪舞。

雪舞在確定傾城的身份后，開始變得喪心病狂。為了向世人證明父親是正確的，她絞盡腦汁想找到讓傾城變身的方法，而獨(dú)自上門的明夏就成了她的目標(biāo)。雪舞當(dāng)然不會(huì)承認(rèn)見過(guò)三名死者，至于他們體內(nèi)的毒藥則推說(shuō)醫(yī)院藥品被盜。毫無(wú)防備的明夏在喝了雪舞遞過(guò)來(lái)的咖啡后，癱倒在沙發(fā)上不醒人事。有了明夏，傾城就是下一個(gè)目標(biāo)。

傾城正在舞蹈室向孩子們演示舞蹈動(dòng)作。身形轉(zhuǎn)動(dòng)間，她覺(jué)得身后似有一對(duì)翅膀迎風(fēng)而展，這讓她驚恐不已。這件事一直困擾著傾城，她也想知道自己到底是什么樣的生物，此時(shí)出現(xiàn)在舞蹈室的雪舞給了她一絲虛幻的希望。雪舞能從傾城的神態(tài)里看出她的迷茫。江伯年多年研究妖所收集到的資料里提到過(guò)人與妖結(jié)合生成的半妖，雪舞只需說(shuō)出其中部分內(nèi)容，就足夠引起傾城的注意。再謊稱資料中有半妖恢復(fù)為人的方法，就成功讓傾城自愿來(lái)到醫(yī)院的地下實(shí)驗(yàn)室。

江伯年的實(shí)驗(yàn)室里有一個(gè)單獨(dú)的房間，里面是他所有研究妖的資料，極其詳荊這個(gè)房間墻壁上掛著一副畫，是他親手繪制的當(dāng)年所看到的妖。傾城赫然發(fā)現(xiàn)，畫中的伸展雙翼手有利爪的人，居然是自己的母親應(yīng)蝶(安以軒 飾)。趁著傾城精神恍惚時(shí)，雪舞悄悄溜出房間，緊鎖房門。房門為精鋼制成，門上僅有的小口也被鐵柵攔祝傾城大力搖晃，鐵門紋絲不動(dòng)。

房間外，雪舞將昏迷不醒的明夏抬到實(shí)驗(yàn)臺(tái)上，拿出匕首在他身上比劃著。傾城情急之下奮力搖晃著鐵門，發(fā)出轟轟巨響。突然，實(shí)驗(yàn)室變得悄然無(wú)聲。在這詭異的寧?kù)o中，雪舞掏出手槍，走向關(guān)著傾城的房間。打開門后，發(fā)現(xiàn)里面沒(méi)有人，而一個(gè)巨大的黑影沖出房間，從實(shí)驗(yàn)室的空中一掠而過(guò)。剛剛蘇醒的明夏也看到了這道黑影，但雪舞對(duì)此閉口不談，只叫他去問(wèn)傾城。明夏不知道雪舞葫蘆里賣的什么藥，當(dāng)他來(lái)到傾城家時(shí)，傾城正坐在床邊暗自哭泣。問(wèn)了幾句，明夏也不得要領(lǐng)。傾城實(shí)在不知道該如何解釋，只有把他趕了出去。

傾城一宵未睡。第二天一早，她想問(wèn)父親，但聶如風(fēng)(王茂蕾 飾)閃爍其辭，不愿多說(shuō)。而失去嘉煜的傾心不僅不感謝姐姐為她出頭，反而責(zé)怪傾城毀了嘉煜的一生，完全是妖怪的行為。這句話深深刺痛了傾城的心，她想去圖書館查找有關(guān)妖的資料，卻被管理員當(dāng)成了神經(jīng)玻世上唯有江教授的實(shí)驗(yàn)室里才有妖的詳實(shí)記錄，于是傾城決定混入濟(jì)仁醫(yī)院。但即使換上護(hù)士的服裝戴上口罩，也沒(méi)能瞞過(guò)雪舞的眼睛。當(dāng)她剛進(jìn)入地下實(shí)驗(yàn)室的房間，就被雪舞發(fā)射的逮捕器牢牢定祝

江伯年研制的獨(dú)門毒藥有個(gè)特性，一經(jīng)接觸就無(wú)法抹去。雪舞將毒藥涂在傾城身上，如此一來(lái)，就不怕她去找明夏報(bào)警，否則以她身上的毒藥就會(huì)成為嫌疑人。在隨后的幾天里，雪舞對(duì)傾城進(jìn)行各種測(cè)量、實(shí)驗(yàn)，想找到妖的證據(jù)?？蓛A城一直不變身，倒也讓她無(wú)計(jì)可施。期間，明夏也曾來(lái)醫(yī)院搜查尋找傾城，但雪舞早有準(zhǔn)備，使得明夏無(wú)功而返。

傾城也試圖自救，在實(shí)驗(yàn)時(shí)假裝要變身，騙得雪舞為她松綁。借著這個(gè)機(jī)會(huì)，傾城逃出實(shí)驗(yàn)室，卻落入醫(yī)院主任醫(yī)生的手里。主任醫(yī)生曾是江教授的助手，又幫雪舞打理醫(yī)院多年。于公于私，他都是站在雪舞一邊，要為江教授洗刷罪名。為免人多眼雜，在主任的提議下，雪舞將傾城帶到江家大宅。

在江家大宅偌大花園中間的池水旁，雪舞和主任將傾城的雙手反綁投入池水，希望能以此激發(fā)出半妖的本能。傾城慢慢沉向池底，她的雙眼透過(guò)混濁的池水，清楚的看到水面上兩個(gè)如同妖怪般的猙獰面孔。