人類都認(rèn)為妖精存在于傳說中，實(shí)際上妖精的確存在。平時(shí)他們與常人無異，只是有副金光閃閃的指甲。變身時(shí)會(huì)長(zhǎng)出一對(duì)翅膀，耳朵和指甲變長(zhǎng)，瞳孔顯現(xiàn)出不一樣的顏色，眼淚是金色的，血是粉紅色。妖精會(huì)飛、速度快、攻擊力強(qiáng)。除此之外，他們一樣會(huì)生老病死，一樣需要吃穿用度。冬天，他們需要冬眠，否則會(huì)死去。當(dāng)妖精死后，他們會(huì)溶化成一汪清水。經(jīng)太陽照射就會(huì)慢慢凝聚成一個(gè)小孩。沒有前世的記憶，繼續(xù)活著。

公元1900年，八國(guó)聯(lián)軍攻陷北京，在京城內(nèi)燒殺搶掠。大批難民顧不上家財(cái)，帶著家小紛紛逃出城， 聶如風(fēng)(王茂蕾 飾)一家也在其中。妻子 應(yīng)蝶(安以軒 飾)見后面洋鬼子追兵越來越近，將兩個(gè)女兒 聶傾城(李一桐 飾)、聶傾心交給已跑出城門的丈夫。在女兒的呼喊聲中，她雙手一揮，城門應(yīng)聲關(guān)閉。應(yīng)蝶怒視著追到近前的洋鬼子，肋生雙翅，騰空而起。呼嘯而下，一雙金色利爪頃刻間將洋鬼子打得七零八落。但終因寡不敵眾，死于亂槍之下。

站在城門外的聶如風(fēng)不知道愛妻是死是活，他寧愿相信妻子只是走散了。他和女兒輾轉(zhuǎn)來到上海，以教書為生。幾年后民國(guó)成立，女兒也慢慢長(zhǎng)大。在父親的培養(yǎng)下，傾城傾心兩人能歌善舞。傾心繼續(xù)上學(xué)。傾城為補(bǔ)貼家用，瞞著父親在仙樂思歌舞廳當(dāng)臺(tái)柱。聶如風(fēng)只當(dāng)大女兒是在公司上班。傾城偶爾會(huì)有種奇怪的感覺，手臂上會(huì)出現(xiàn)金色閃光，背后生出一對(duì)若隱若現(xiàn)的翅膀。這種感覺稍縱即逝，連她自己以為是幻覺。

這天，正在臺(tái)上表演的傾城被人強(qiáng)行拉下舞臺(tái)。原來是搞走私的地頭蛇五爺要將她送給上海富家公子、巡捕房總長(zhǎng) 明夏(張哲瀚 飾)。明夏有身份有地位，對(duì)強(qiáng)搶民女的齷齪事不感興趣。五爺落了個(gè)沒趣，下不來臺(tái)，就遷怒到傾城身上。如不是明夏及時(shí)出手，只怕傾城就命喪當(dāng)常明夏作為富家公子卻要做巡捕這樣的苦差事，就是因?yàn)樗祼喝绯鸬男愿?。他早已買通五爺?shù)氖窒?，讓五爺措手不及，不敢造次。擺平五爺后，明夏拉著傾城的手出了仙樂思。這倒不是有意輕薄，這么做是為了讓五爺投鼠忌器，不敢再招惹傾城。臨別前明夏把自己的西裝披在傾城身上，這個(gè)悉心的舉動(dòng)，讓傾城對(duì)他的印象大為好轉(zhuǎn)。

回到家天色已晚，偷偷進(jìn)門的傾城正被父親看到。聶家家境雖大不如前，但在聶如風(fēng)心里以前大戶人家的規(guī)矩還是要有的。女兒穿得花枝招展，又披著男人的衣服回來，總免不了要啰嗦幾句。幸好有妹妹打掩護(hù)，才沒讓父親疑心?；氐椒块g里，傾心聽出姐姐似乎有了心上人。正在打鬧間，傾城手臂又出現(xiàn)閃光，裝滿水的浴缸也隨之出現(xiàn)裂縫。傾心沒有察覺，可傾城看著前臂那個(gè)清晰的淡紅色十字型印跡，心中的疑問更大了。之后的幾天里，傾城都在等著那個(gè)給她西裝的人，明夏卻遲遲沒來拿回西裝。日有所思，夜有所想，傾城在夢(mèng)中見到了明夏，還沒溫存多久就被睡在旁邊的妹妹吵醒，打斷了一場(chǎng)美妙的春夢(mèng)。

一天，傾城發(fā)現(xiàn)妹妹在為不能參加派對(duì)而傷心。出席派對(duì)的都是社會(huì)名流，聶家此時(shí)沒錢沒權(quán)，自然不會(huì)收到邀請(qǐng)。當(dāng)晚傾城借了歌舞廳的禮服，帶著妹妹混入派對(duì)。她親眼看到傾心的同學(xué)對(duì)傾心冷嘲熱諷，決定為妹妹出頭。最好的反擊方法就是吸引所有人的目光。傾城傾心兩人在舞場(chǎng)中央 翩翩(何泓姍 飾)起舞，博得一片喝彩之聲。傾心馬上成為派對(duì)的中心，讓另幾個(gè)人啞口無言。

幫妹妹完成心愿后，傾城只身離開了派對(duì)，在外面竟然見到了被女孩苦苦糾纏的明夏。這次輪到傾城出手救明夏于水火之中，冒充女朋友解了明夏之圍。這一次的偶遇讓兩人的心碰到了一起，不善跳舞的明夏遇到舞中皇后傾城，也創(chuàng)造了更多的接觸機(jī)會(huì)。幾個(gè)月里，兩人幾乎天天見面，感情也日漸升溫。

紙包不住火，聶如風(fēng)還是知道了女兒在歌舞廳上班的事。他一氣之下將傾城鎖在樓上房間里，和明夏有約的傾城心急如焚。等傾城好不容易用床單從窗戶逃出家來到約定地點(diǎn)時(shí)，已經(jīng)晚了五個(gè)小時(shí)。明夏仍堅(jiān)定的等在那里，讓傾城心動(dòng)不已。明夏同樣愛上了這個(gè)聰明、善良的女孩。兩人在晚霞中大聲喊出自己的愿望，明夏決定幫她實(shí)現(xiàn)心中的愿望，讓傾城的父親理解女兒的艱辛。