周永才(楊樹 飾)被仇家殺害，仇家姓汪名云是上海的黑道人物，趙心久(黃覺(jué) 飾)與宋飛(趙錦燾 飾)潛入到汪府殺害了汪云(劉巖 飾)，江年倫(巍子 飾)得知汪云被殺，漸漸意識(shí)到趙心久與宋飛二人絕非善類。

周太太見(jiàn)趙宋二人久久不歸，還以為二人遇到了麻煩，直到走出旅社來(lái)到樓外，周太太才發(fā)現(xiàn)趙宋二人早已歸來(lái)，二人坐在樓遞下方一邊吃大餅一邊談笑風(fēng)聲。

江母(朱懷旭 飾)得知汪云被殺害，趕緊將江年倫喚到身邊，對(duì)于汪云之死，江母認(rèn)為罪有應(yīng)得，汪云經(jīng)商多年做了許多傷天害理的事情，江母料定汪云早晚會(huì)被人殺害。

江年倫回到住處決定除掉趙宋二人，立峰是江年倫的手下人，在江年倫的指使下帶著一幫殺手向旅社趕去。

立峰來(lái)到旅社打開(kāi)一間房門，房里面坐著一個(gè)外國(guó)人(海德 飾)，外國(guó)人見(jiàn)立峰殺氣騰騰走進(jìn)來(lái)，嚇得面色大變不敢亂動(dòng)，立峰見(jiàn)進(jìn)錯(cuò)了房間，只得退出房間向旅社老板打探趙宋二人居住的房門號(hào)。

旅社老板哆嗦著身子把趙宋二人的房號(hào)說(shuō)了出來(lái)，立峰帶著一個(gè)手下成功找到趙心久居住的房間，趙心久站起身子面色嚴(yán)肅看著立峰，立峰舉槍對(duì)準(zhǔn)趙心久片刻忽然開(kāi)槍殺死身邊的一個(gè)跟班。

趙心久從軍之時(shí)與立峰一起在國(guó)民黨軍隊(duì)效力，立峰在從軍過(guò)程中犯事險(xiǎn)被槍斃，幸虧趙心久出面搭救了立峰。

立峰離開(kāi)軍隊(duì)投奔到江年倫名下效力，江年倫指派立峰除掉趙心久，立峰并不知道自己要除掉的對(duì)象是趙心久，直到來(lái)到旅社跟趙心久見(jiàn)面，立峰才意識(shí)到自己差點(diǎn)誤殺救命恩人。

旅館已經(jīng)無(wú)法再待下去，趙心久一行人在立峰的帶領(lǐng)下乘車匆匆離去，江年倫派出的另一伙人馬來(lái)到旅社見(jiàn)客房中死了幾個(gè)小嘍羅，眾人只覺(jué)百思不解。

立峰在乘車過(guò)程中對(duì)花菇(劉芊含 飾)非常感興趣，認(rèn)定花菇就是趙心久的妻子，花菇求之不得非常開(kāi)心。

一行人有說(shuō)有笑來(lái)到立峰安排的房間居住，立峰一臉感激跟趙心久談起當(dāng)年的往事，當(dāng)年如果不是趙心久出面搭救，立峰心知自己已經(jīng)離開(kāi)人世。

江年倫的手下在碼頭搬運(yùn)貨物，一伙身著警服的男子來(lái)到碼頭開(kāi)槍殺死所有搬運(yùn)工，江年倫得知手下人在碼頭工作被射殺，立即猜到是霍海天(劉兵 飾)所為，霍海天平日經(jīng)常跟江年倫做對(duì)，江年倫知道霍海天跟國(guó)民黨軍隊(duì)高官交情深厚，如果不是國(guó)民黨高官替霍海天撐腰，霍海天自然不會(huì)大膽到光天化日派出手下槍殺江年倫的手下。

江年倫雖然對(duì)霍海天恨之入骨，但知道不能跟霍海天硬碰硬，霍海天有國(guó)民黨軍隊(duì)撐腰，整個(gè)上海的黑道都不敢輕易跟霍海天為敵。