在戒備森嚴(yán)的醫(yī)院江年輪多次派人營(yíng)救，都沒(méi)有成功救出金山平，江年輪找來(lái)趙心久(黃覺(jué) 飾)幫忙。趙心久他們喬裝進(jìn)入醫(yī)院，在肖月(遲國(guó)棟 飾)配合下成功救出金山平。日本想把上海作為侵略中國(guó)華東的大后方，派吉田將軍坐鎮(zhèn)上海，計(jì)劃“以華治華”成立上?！按蟮馈闭?，傅士鴻(曹世平 飾)任市長(zhǎng)想拉攏張林森(周興華 飾)和江年輪。新來(lái)的日本殺手柳生(葉峰 飾)對(duì)趙心久很感興趣。吉田外出遇到進(jìn)步青年孫浩(韓小亮 飾)攜炸藥阻攔，炸死五個(gè)日本憲兵，為掩蓋真相，日本人以炸死日本僑民為借口殺死大批進(jìn)步人士，查封大量報(bào)社。趙心久來(lái)找陳莉莉，勸她離開(kāi)上海。