軍閥的殘暴激起了了全校師生無比的憤怒，面對刀槍，手無寸鐵的師生卻無能為力。在劉老漢的墓前，毛澤東(谷智鑫 飾)對楊昌濟(陳銳 飾)主張的、自己一直深信不疑的非暴力改良中國的觀念產(chǎn)生了動搖，他同樣不再完全相信徐特立(陳康 飾)的教育救國論，面對學生的疑惑，楊昌濟、徐特立等先生也同樣無法解答。民族的未來究竟在哪里，中國還有沒有希望，師生們都對此充滿了困惑。蔡和森(徐亮 飾)極力想開導苦悶中的毛澤東，但毛澤東仍然對自己讀師范，當老師，從事教育感到失去了意義，還是方維夏(肖揚 飾)和黎錦熙(鞏崢 飾)的一番話讓他恢復了信心