周恩來(劉勁 飾)當(dāng)機立斷瓦解警衛(wèi)團暴動蔣介石(馬曉偉 飾)嫡系部隊紛紛加入共產(chǎn)黨

李宗仁(金鑫 飾)親自到機場送代表團上飛機，李宗仁再三叮囑代表團，他賦予代表團絕對的信任和權(quán)利，只要代表團認(rèn)為可以的事情李宗仁就同意簽字。

國共雙方正式開始談判，在和談之前周恩來質(zhì)問張治中(劉長純 飾)，作為李宗仁委任的首席談判代表為何要在來北平之前到奉化見蔣介石，如果張治中此行的目的是為了加強蔣介石的統(tǒng)治地位混淆視聽，那么今天這場由蔣介石一手操縱的“假和談”共產(chǎn)黨是無法接受的。張治中表態(tài)絕無此意，他會盡一切努力爭取和談的成功。

首次和談結(jié)束后，南京代表團的成員邵力子向周恩來表態(tài)，無論這次和談成功與否，他都不會再回南京，邵力子此次前來已經(jīng)做好了最壞的打算，自己的夫人留在南京已經(jīng)托老朋友代為照顧。蔣介石聽說和談已經(jīng)開始，暫且寄希望于代表團能將時間拖延至一個月，到時候蔣介石手中的棋便好走了。

毛人鳳(張頁石 飾)已經(jīng)找到了毛澤東(唐國強 飾)住在香山的確實證據(jù)，他前去請示蔣介石是不是可以實施刺殺計劃了，蔣介石分析了毛人鳳制定的計劃認(rèn)為可行，命令毛人鳳只許成功不許失敗。

毛澤東聽說任弼時(王健 飾)生著病還是在沒日沒夜的處理工作，顧不上通知自己的警衛(wèi)員小閻(葉福生 飾)就獨自前往任弼時家中，看到任弼時高壓超過了兩百還在看文件，毛澤東一氣之下沒收了任弼時家中所有的文件資料，下令什么時候任弼時的血壓降下來才可以開始工作。毛澤東告訴任弼時，他現(xiàn)在要做的就是休息，對他而言休息就是最好的革命。

共產(chǎn)黨打入南京國防部上層的同志發(fā)了絕密信件給李克農(nóng)(楊俊勇 飾)，傅作義將軍的警衛(wèi)團有嘩變的可能，已經(jīng)揚言要包圍香山，表面上是因為不滿待遇問題，實則是有幕后黑手在推動，李克農(nóng)立即向毛澤東請示，毛澤東指示一定要不事聲張，最好一槍不放的解決問題。

周恩來和聶榮臻得知傅作義的警衛(wèi)團當(dāng)晚就要包圍香山，來不及提前通知傅作義，周恩來當(dāng)機立斷調(diào)遣部隊將警衛(wèi)團駐地包圍強行繳械，幸虧周恩來及時下令，才制止了一起惡性事件。事后周恩來去找傅作義解釋事情的原委，傅作義本來十分生氣周恩來不講信譽，私自解散他的警衛(wèi)團，但是看到周恩來拿出毛人鳳的密件，上面赫然寫著讓他的警衛(wèi)團兵分兩路到香山槍殺毛澤東并暗殺傅作義，得知了事情的真相，傅作義實實在在的對周恩來表示感謝。

刺殺行動失敗以后，毛人鳳懷疑自己的身邊有內(nèi)鬼，惹得蔣介石大發(fā)雷霆，蔣介石讓蔣經(jīng)國(趙凱 飾)致電駐扎嘉興的預(yù)干總團團長賈亦斌在四月七日晚上八點悄悄地把部隊拉到海邊乘船南下，隨后南下的還有傘兵三團。

賈亦斌原本已經(jīng)決定率團在海上起義，但是蔣經(jīng)國的一通電話使他不得不臨時將海上起義改為自己不太擅長的陸上起義。

蔣經(jīng)國不理解父親為何要在這個時候?qū)⒆约旱牡障挡筷牫纷?，蔣介石告訴蔣經(jīng)國，作為一個縱橫千里的政治家，要懂得不能將雞蛋放在一個籃子里的道理，現(xiàn)在這個非常時期，要先將兩個團安全輸送到福建，以備不時之需。

蔣經(jīng)國沒想到，自己最為信任的賈亦斌竟然也率團投共了，好在蔣介石早已經(jīng)做好了部署，事先命令湯恩伯監(jiān)視賈亦斌，一旦賈亦斌發(fā)生兵變就立即將預(yù)干總團全部殲滅。

蔣介石剛剛從湯恩伯那里收到預(yù)干總團全軍覆沒的好消息，毛人鳳就帶來了壞消息，傘兵三團的船并沒有按計劃南下，劉團長趁著夜幕調(diào)轉(zhuǎn)船頭去了北方。

軍統(tǒng)特務(wù)利用傅作義的警衛(wèi)團包圍香山一事使毛澤東不得不正視一直被他忽略的安全問題，周恩來借機批評毛澤東以后不可以再私自外出。

傅作義的警衛(wèi)團嘩變失敗，賈亦斌率團起義，朱德(王伍福 飾)也帶來好消息，國民黨傘兵三團公開到連云港起義了，為了促進國民黨軍隊的起義，朱德準(zhǔn)備以總司令的名義給傘兵三團發(fā)一份嘉獎令，給蔣介石來一個釜底抽薪。

毛澤東向周恩來問起和談的進度，周恩來通過與個別代表的接觸了解到，除了邵力子之外，代表團的成員大多不同意懲治戰(zhàn)犯這一條，毛澤東明白李宗仁所謂答應(yīng)以八項條件為和談基礎(chǔ)只是說給世人聽的，他本人并不想執(zhí)行，甚至打算討價還價，毛澤東認(rèn)為接下來的文章也不一定難做，因為我方的和談是建立在強大的軍事基礎(chǔ)之上的。