馬超戰(zhàn)力十分了得，劉備(于和偉 飾)對(duì)其喜愛(ài)有加。諸葛亮(陸毅 飾)決定略施小計(jì)，使馬超來(lái)降。諸葛亮派人賄賂張魯軍師楊松，離間張魯、馬超二人。張魯果然中計(jì)，以曹操(陳建斌 飾)來(lái)襲的名義令馬超班師回營(yíng)。馬超抗命不遵，張魯大怒，提出苛刻的條件逼馬超回漢中。馬超無(wú)奈，只得撤兵。不料，張魯再次聽(tīng)信讒言，拒馬超軍入城。諸葛亮趁機(jī)來(lái)到馬超營(yíng)中，曉以利害，勸說(shuō)馬超投靠劉備。馬超終為所動(dòng)，宣誓效力劉皇叔。馬超奉劉備命率軍攻取益州，劉璋惶恐萬(wàn)分，準(zhǔn)備開(kāi)城投降。益州府衙中，劉備真誠(chéng)邀請(qǐng)黃權(quán)為中興漢室效力，黃權(quán)感慨萬(wàn)分，含淚領(lǐng)命。西川最終歸屬劉備，劉備制訂了從嚴(yán)治蜀的條例，孔明感到此時(shí)的劉備已經(jīng)變了，變成君王了。東吳孫權(quán)(張博 飾)內(nèi)室，孫權(quán)和魯肅正在商議奪回西川的計(jì)策了。