營(yíng)左把中村功帶到了情報(bào)局審訊室，武田的情人良子正在那里受刑。營(yíng)左表示如果中村功愿意破解密碼，他就放了良子。

中村功要求給他一天時(shí)間，他將破解出報(bào)紙上的密碼，實(shí)際上營(yíng)左已經(jīng)破解了密碼，他在誘敵深入。中村功還告訴營(yíng)左，武田身上的刺青是明智武士的符號(hào)，他需要一天時(shí)間破解出刺青上的密碼。

中村功按照?qǐng)?bào)紙上的密碼找到了南門(mén)町，在那里遇到了殘廢軍人小林澤，并讓小林澤到二樓去找武田，小林澤奉命行事，結(jié)果被警察抓住帶走。

中村功趁亂上了二樓，打暈了留守的警察，然后他見(jiàn)到了武田的尸體，這時(shí)墻上的浮世繪引起了他的注意。

營(yíng)左帶人返回來(lái)圍捕中村功，危機(jī)時(shí)刻，中村功被良子所救。兩人逃脫，中村功根據(jù)畫(huà)里的指示決定去帝國(guó)大學(xué)繼續(xù)尋找線索。兩人偽裝成教授和助理進(jìn)入圖書(shū)館查找資料。

在圖書(shū)館，中村功給良子解釋了武田留下的線索。他根據(jù)源氏物語(yǔ)的不同版本，發(fā)現(xiàn)了“云峰的溫泉”這句話就是武田留下的線索。

這時(shí)營(yíng)左也發(fā)現(xiàn)了畫(huà)里的意思，他帶領(lǐng)警察追趕到了圖書(shū)館，最后一刻，中村功和良子逃了出來(lái)。中村功給西里龍夫打電話，讓他幫忙想想云峰的溫泉是什么意思。

中村功和良子分頭行動(dòng)以迷惑營(yíng)左，中村功趕到新宿飯店與西里龍夫會(huì)面。