中村功到了上海才知道情況比他想像的還要復(fù)雜，老郭的被害讓他和地下黨徹底失去了聯(lián)系，而白鴿的出現(xiàn)讓他知道了誰(shuí)是造成上海地下黨被破壞的元兇。沒人知道中村功的真實(shí)身份，軍統(tǒng)也在插手此事，抓李冰的人正是軍統(tǒng)端木星，當(dāng)他要扒光李冰衣服時(shí)蕭船出現(xiàn)了。

影佐接到密報(bào)，說董劍飛來(lái)上海的主要目的是暗殺中村功。石川云子將董劍飛出現(xiàn)的消息告訴了中村功，在司令的建議下他打算去看看。董劍飛拿陸魁和端木星做交易，這兩個(gè)水火不容的人達(dá)成了交易。中村功來(lái)到了易文軒書畫店，這都是影佐從白鴿那兒得到的情報(bào)后設(shè)的局。

董劍飛再次來(lái)到的時(shí)候見其隊(duì)店鋪都關(guān)了門，只有字畫店開著，他進(jìn)店后見到中村功也想要那字畫，他感覺到情況不妙就跑了出去。董劍飛在字畫店看見了石川云子，他猜出她身邊的男人就是中村功，他將情況告訴了蕭船。中村功要將石川云子手下的特工調(diào)走被影佐阻止，在西里龍夫的協(xié)調(diào)下那些特工歸中村功調(diào)遣。

影佐讓莫翻譯拿出他買的那副字畫上闕，李冰去了話劇團(tuán)，她是老郭親自發(fā)展的地下黨員。中村功和西里龍夫來(lái)到仙樂歌舞廳喝酒，中村功預(yù)感到自己的時(shí)間不多了，他不明白老郭身邊的那個(gè)女人是怎么回事。董劍飛接到消息說伊琳死在了憲兵司令部，他們認(rèn)為伊琳肯定不是白鴿。

蕭船讓董劍飛起了懷疑，她被董劍飛監(jiān)控起來(lái)。董劍飛不明白在字畫店要出數(shù)的那個(gè)人是什么意思，老崔的話讓董劍飛懷疑，他告訴董劍飛說中村功去了仙樂舞廳。石川云子也帶人悄悄進(jìn)了仙樂歌舞廳，中村功聽到了歌舞廳上歌女聲音的變調(diào)。