縣衙眾捕快見自己境內(nèi)出現(xiàn)如此多的兇案，驚慌中向鐵手(黃智賢 飾)求助，并告知了當(dāng)?shù)乜h令?？h令忙帶兵前來縣衙拜見。鐵手見行蹤暴露，立即帶戚少商(張智霖 飾)和弟子啟程。

縣令為了討好鐵手，派出旗下的十位好手護(hù)送鐵手，鐵手拒絕，可是十位好手執(zhí)意遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟隨，鐵手夜宿山神廟，派弟子裝神弄鬼嚇走眾捕快好手，不料真的遇到了“鬼”。顧惜朝(鐘漢良 飾)得到鐵手和戚少商藏身山神廟的行蹤，設(shè)下埋伏，派連云三亂使魔功，似鬼似魔殺害眾捕快好手，吸引鐵手的弟子。顧惜朝暗中隱藏，想引鐵手出山神廟救弟子，離開戚少商，他可借機(jī)捕殺戚少商。

鐵手聽到弟子一一被殺的慘叫，識破顧惜朝的用心，不離開戚少商一步，忍痛不去相救。戚少商由此明白了鐵手的真心。鐵手見顧惜朝連自己的弟子也敢殺，知道傅宗書(沉浮 飾)不僅要?dú)⑵萆偕?，現(xiàn)在連他也要一起殺了。鐵手預(yù)料到前途安危不測，為保護(hù)戚少商不被殺害，說服戚少商，將自己的“渾如一氣神功”傳授給戚少商。

息紅淚(李小冉 飾)和眾俠也得到鐵手的蹤跡，趕到山神廟附近林中設(shè)埋伏，準(zhǔn)備伏擊鐵手救戚少商。

顧惜朝利用鐵手的弟子將鐵手和戚少商引至息紅淚等眾俠埋伏處，鐵手、戚少商錯(cuò)將息紅淚等眾俠當(dāng)作顧惜朝擊殺，與息紅淚等兩敗俱傷。身受重傷的鐵手后悔自己一直不能放下朝廷政治，連累眾弟子毫無意義的犧牲。鐵手徹底下決心殺顧惜朝，助戚少商。

顧惜朝現(xiàn)身，與鐵手決戰(zhàn)，山神廟一戰(zhàn)驚天地泣鬼神。戚少商本可以借機(jī)逃走，卻和鐵手聯(lián)手與顧惜朝血戰(zhàn)。鐵手引閃電雷擊，破了顧惜朝的魔功，鐵手也被顧惜朝和雷電擊中，埋沒在坍塌的山神廟下。

戚少商再悄悄告別正在療傷的息紅淚等眾俠，拜別廢墟中的鐵手。戚少商心疼息紅淚，將自己衣袍偷偷披給紅淚抵擋山風(fēng)，留下平亂玨，期望能夠保護(hù)她們。戚少商獨(dú)自一人奔赴京城。息紅淚等療傷完畢，發(fā)現(xiàn)了戚少商留下的血跡斑斑的衣袍。息紅淚終于明白，戚少商一再棄她而去，是不想連累她隨他冒險(xiǎn)。