黃金鱗帶顧惜朝(鐘漢良 飾)會(huì)神秘來(lái)客，竟然是權(quán)相傅宗書(shū)(沉浮 飾)。傅宗書(shū)沒(méi)有怪罪顧惜朝假借他命令傾城捉拿戚少商(張智霖 飾)，反而向顧惜朝解釋當(dāng)初免去他的官職是黃金鱗自作主張，他并不知情，為了勉勵(lì)和更正錯(cuò)誤，他不惜親自前來(lái)。傅宗書(shū)當(dāng)顧惜朝面懲治了黃金鱗，又提升顧惜朝官職，顧惜朝感激涕零。傅宗書(shū)密令顧惜朝暗殺鐵手(黃智賢 飾)，因?yàn)殍F手已經(jīng)成為捕殺戚少商行動(dòng)中最大的障礙，并告知顧惜朝晚晴離開(kāi)家時(shí)帶走了“九幽神君”的“三寶葫蘆”，世人只知道此物能治百病，卻不知能練九幽神君的魔功“萬(wàn)咒歸流”。此功練成，可敵鐵手。

傅宗書(shū)將晚晴在京城的住處，和連同生活用品原封不動(dòng)地建立在晚晴的房中，父女之情溢于言表。權(quán)相暗示顧惜朝，如果他殺鐵手、戚少商成功，前途無(wú)量，如不成功，他不會(huì)將女兒托付一個(gè)令他失望的人。

顧惜朝得知如練此功，人會(huì)變得非人非鬼，毀掉容貌，可是經(jīng)過(guò)抉擇，為了得到權(quán)相的寵愛(ài)，還是決定練此魔功。顧惜朝帶“連云三亂”練成“萬(wàn)咒歸流”妖魔神功。晚晴見(jiàn)顧惜朝不肯以真面目見(jiàn)她，發(fā)覺(jué)顧惜朝練三寶葫蘆武功，去勸阻，闖破三寶葫蘆，顧惜朝因此遇到障礙，走火入魔，情形危險(xiǎn)。晚晴緊急冒險(xiǎn)進(jìn)山采藥，炮制藥物，為顧惜朝、連云三亂輸導(dǎo)，救了顧惜朝命，同時(shí)也幫助顧惜朝突破障礙，魔功練成。在顧惜朝教導(dǎo)下練習(xí)魔功的連云三亂初試魔功身手，就展現(xiàn)魔威，擒拿了鐵手的一個(gè)弟子。鐵手的弟子責(zé)備晚晴讓顧惜朝練三寶葫蘆，助紂為虐。晚晴以為鐵手也這么認(rèn)為她，難過(guò)。

鐵手察覺(jué)戚少商身上一定有重大冤情，否則傅宗書(shū)不會(huì)如此興師動(dòng)眾殺戚少商。鐵手惺惺相惜戚少商的俠義，不愿他被顧惜朝殺害，希望能帶他進(jìn)京審問(wèn)。鐵手因?yàn)閾?dān)心傅宗書(shū)可能說(shuō)服皇上(周 浩 飾)下了殺戚少商的圣旨，一旦顧惜朝拿圣旨逼自己交出戚少商，他就不能不交，決定回避。鐵手找到當(dāng)?shù)氐年?yáng)城小縣衙，讓縣衙保密，秘密蟄伏下來(lái)，等顧惜朝等追往京城后，他再帶戚少商啟程。顧惜朝酷刑審問(wèn)擒拿到的鐵手弟子，鐵手弟子被折磨而死，顧惜朝推斷到鐵手仍然沒(méi)有過(guò)陽(yáng)城。顧惜朝故意不斷制造兇案，逼鐵手現(xiàn)身。