龍大谷(陳思成 飾)帶領(lǐng)手下人化身日軍部隊(duì)偷襲日軍基地，日軍士兵猝不及防損兵折將，駐守在基地外面的馬錚(杜淳 飾)指揮手下向基地內(nèi)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，日軍兩面受敵陷入絕境。

龍大谷與手下人解救了一伙中國(guó)勞工，勞工們決定跟隨龍大谷一起抗日，龍大谷帶著眾人來(lái)到日軍軍火庫(kù)，一行人推著許多裝著彈藥的小車(chē)向基地外面走去。

駐守在基地外面的馬錚命令手下人停止開(kāi)火，龍大谷笑容滿(mǎn)面走在前頭，高聲跟馬錚打招呼。

本來(lái)龍大谷只是計(jì)劃摧毀日軍基地，結(jié)果老天爺開(kāi)眼不但送了一批敢于抗日的中國(guó)勞工，還送了一批裝備完整的彈藥。

被日軍囚禁的中國(guó)勞工已對(duì)日本人恨之入骨，當(dāng)晚主動(dòng)幫助八路軍運(yùn)走了日軍基地的所有彈藥，第二天龍大谷吩咐手下人給中國(guó)勞工們分發(fā)八路軍軍服，中國(guó)勞工們穿上軍服整齊有序站在龍大谷面前，龍大谷喜形于色提醒眾人已經(jīng)成為了八路軍。成為八路軍就可以跟日本人戰(zhàn)斗，龍大谷希望中國(guó)勞工們勇猛無(wú)畏將日本人趕出中國(guó)。只有把日本人趕出中國(guó)，中國(guó)人才能過(guò)上幸福美滿(mǎn)的生活。

高紅(周揚(yáng) 飾)并不知道林燕(王麗坤 飾)已經(jīng)跟龍大谷相認(rèn)，為了幫助林燕與龍大谷成親，高紅悄悄寫(xiě)了一封信打算送給龍大谷，林燕來(lái)到房中尋找高紅，高紅藏在被蓋里面不敢露頭，林燕在床上找到了一封信，信中是高紅提醒龍大谷跟林燕成親的內(nèi)容，林燕看完內(nèi)容將高紅從床上拉了起來(lái)，高紅面色惶恐坦誠(chéng)確實(shí)想寫(xiě)信給龍大谷，林燕見(jiàn)高紅操心她的婚事，左右為難不知是否應(yīng)該跟龍大谷結(jié)婚。

由于父親剛死不久，林燕心情失落患了疾病，秦晉文(嚴(yán)寬 飾)見(jiàn)林燕生病耐心照顧，林燕躺在床上一臉憂(yōu)愁看著秦晉文在床邊忙活，心中依然不知道自己以后何去何從。

嚴(yán)師長(zhǎng)準(zhǔn)備看望妻子林佳惠，林佳惠是林燕的姐姐，林父去世的消息還沒(méi)有傳到林佳惠耳中，嚴(yán)師長(zhǎng)決定暫時(shí)隱瞞林父去世的消息，以免林佳惠心情悲痛無(wú)法接受事實(shí)。

林佳惠在家中從一些書(shū)信上得知父親已死，嚴(yán)師長(zhǎng)跟林佳惠見(jiàn)面無(wú)可奈何承認(rèn)林父確實(shí)已死，林佳惠責(zé)怪嚴(yán)師長(zhǎng)沒(méi)有把林父去世的消息告訴她。

日軍為了入侵中國(guó)派出許多間諜滲入國(guó)共管治的區(qū)域扮成商人經(jīng)商，嚴(yán)師長(zhǎng)跟手下人談起商人經(jīng)商的事情，為了提防其中有日本間諜滲入到商人內(nèi)部中，嚴(yán)師長(zhǎng)叮囑手下人嚴(yán)密盤(pán)查所有可疑的商人。

如果讓日軍間諜混入到中國(guó)商人內(nèi)部，后果將會(huì)不堪設(shè)想，嚴(yán)重的很有可能泄露很多機(jī)秘戰(zhàn)報(bào)。