曹艷艷知道五爺在上海灘關(guān)系深厚，明夏(張哲瀚 飾)要?jiǎng)铀腿珞蹞踯?。在守靈后第二天，她懷揣著炸彈，抱著五爺同歸于盡，告慰亡夫在天之靈。
但除掉五爺只是一部分，當(dāng)晚殺死少白的是妖，所以明夏計(jì)劃建立捉妖部門。他的想法被威廉上校斷然否決，曾在碼頭見(jiàn)過(guò)妖的巡捕迫于壓力也不敢出面作證。明夏的執(zhí)著甚至讓威廉懷疑，他是否受到刺激而精神失常。也許是明夏的執(zhí)著得到了回報(bào)，他受到捉妖學(xué)校的注意，并愿意吸納其成為學(xué)員。
還沒(méi)進(jìn)捉妖學(xué)校，明夏就體驗(yàn)到了這所神秘學(xué)校的厲害之處。威廉上校因明夏違抗命令大發(fā)雷霆，讓明夏無(wú)法動(dòng)身前往學(xué)校。只一通電話，就能讓威廉強(qiáng)壓怒火放走明夏。連威廉這種高級(jí)長(zhǎng)官的受賄罪證都掌握的清清楚楚，其能力之大可想而知。打電話的人是照相館的段紹謙(戴向宇 飾)，曾經(jīng)就是他介紹江雪舞進(jìn)了捉妖學(xué)校，現(xiàn)在他又成了明夏的教官。
穿過(guò)照相館的暗道，明夏來(lái)到一處大房子，見(jiàn)到了其他幾名新學(xué)員，和學(xué)校的姚廣利教授。這是第一個(gè)考驗(yàn)，真心想加入學(xué)校的人必須簽生死狀。其他人還在猶豫時(shí)，明夏第一個(gè)簽下了自己的名字。

在入住學(xué)校宿舍的當(dāng)晚，第二項(xiàng)測(cè)試即告開(kāi)始。明夏和幾名新生正睡得香甜，宿舍門口突然起火，刺鼻的煙味把大家薰醒。有的人慌亂找水滅火，有人昏倒在地，只有明夏發(fā)現(xiàn)墻上的窺視孔，兩三腳踹倒這堵假墻，進(jìn)到安全區(qū)。雖然明夏表現(xiàn)出超常的勇氣和觀察力，但沒(méi)能組織起其他學(xué)員，缺乏組織力和團(tuán)隊(duì)精神。這使得段教官對(duì)訓(xùn)練方案有了大致方向，相信假以時(shí)日，明夏就能成為一名優(yōu)秀的捉妖人。
就在明夏接受艱苦訓(xùn)練時(shí)，傾城則遇到了大麻煩。墨淵(馬浚偉 飾)一向橫行霸道，在上海灘強(qiáng)取豪奪。但凡有人敢不從，都會(huì)招來(lái)殺身之禍。如今傾城殺了他的手下，豈能善罷甘休。他派出風(fēng)雨雷電四大長(zhǎng)老，要尋傾城的晦氣。
新來(lái)的永夜(張逸杰 飾)擅布結(jié)界，能暫時(shí)抵擋四大長(zhǎng)老一會(huì)，但不是長(zhǎng)久之計(jì)。這結(jié)界罩在花房之上，四大長(zhǎng)老進(jìn)不來(lái)，傾城等人也出不去。聽(tīng)到永夜估計(jì)這結(jié)界能支撐三天，傾城氣定神閑的睡覺(jué)、澆花，像個(gè)沒(méi)事人一樣。小幽瞳(西蒙子 飾)握緊雙拳隨時(shí)準(zhǔn)備和敵人決一死戰(zhàn)，可其他妖心里都是忐忑不安，不知妖王傾城有何打算。
到了第三天，傾城讓其他人先藏身地道，她自己對(duì)付四大長(zhǎng)老。四大長(zhǎng)老沖進(jìn)來(lái)后，看到傾城坐在餐桌前，面前還擺放著豐盛的午餐。四人對(duì)著結(jié)界又拍又打三天，早已腹中空空?？吹絻A城咀嚼著桌上的美食，隨即放松戒心狼吞虎咽起來(lái)。這正中了傾城的計(jì)，除了傾城吃的食物，其他食物里都有迷藥。不想四大長(zhǎng)老性情剛烈，寧死也沒(méi)有透露墨淵的巢穴。有驚無(wú)險(xiǎn)的渡過(guò)一劫，傾城決定早日除去墨淵這個(gè)心頭之患。之前墨淵抓走小妖，破壞了她的情報(bào)網(wǎng)?，F(xiàn)在只能派出永夜，希望永夜的順風(fēng)耳能打聽(tīng)到有價(jià)值的情報(bào)。
傾城在布置的同時(shí)，墨淵也在想著如何對(duì)付傾城。四大長(zhǎng)老失敗讓他不敢再小覷傾城，便計(jì)劃對(duì)傾城的身邊人動(dòng)手，慢慢削弱傾城的實(shí)力。墨淵的目的在于花房地下室那顆龍珠，可墨淵的弟弟傅興邦(洪堯 飾)無(wú)法理解哥哥的想法，對(duì)這種無(wú)謂的打打殺殺非常反感。
傅興邦本性善良，對(duì)自己妖的身份很排斥，更無(wú)心參與哥哥的事情。他寄情于電影事業(yè)，只有拍攝電影才能讓他感覺(jué)自己是個(gè)正常的人。同樣混跡在電影圈里的還有一位傲嬌女姚碧桃(闞清子 飾)，作為捉妖校長(zhǎng)的女兒胸?zé)o點(diǎn)墨演技平平，好就好在極度自戀，對(duì)其他人的嘲笑批評(píng)全部視為嫉妒之舉，倒也讓她生活得簡(jiǎn)單而開(kāi)心。