袁飛(王洛勇 飾)來到百樂門告訴史蒂文不要太自大，史蒂文驕傲地告訴袁飛他們的能力是一流的，讓袁飛放心，辦好自己的事情比什么都重要。

　　深夜，一輛吉普車行駛在上海街道，另一輛車同時也行駛在街上。。。。。

　　歐陽文在車上焦急地發(fā)著報，理查德緊張看著一切。另一輛車在跟蹤著。車一會向東，一會向西穿過上海大街小巷。。。。。

　　歐陽文興奮地告訴理查德發(fā)報成功，理查德興奮地緊緊握住歐陽文的手。理查德將情報及時匯報給斯大林，使斯大林放心地調動了西伯利亞的部隊，在對德戰(zhàn)爭中取得了挽回敗局的機會，從此蘇聯(lián)戰(zhàn)場迎來了重大轉折。。。。。。成功演繹了一出世界反法西斯聯(lián)盟戰(zhàn)線的合作勝利。

　　靜靜的“廣法寺”在做著法式，不知在給誰禱告。周健來到了廣法寺，和尚跟他講 申劍(丁勇岱 飾)的不幸。周建大哭跪在申劍的靈位前，說：申劍不該不聽他的話?不然，也不會落下這樣的結果。。。。。一人慢慢走向他用槍頂住他的腦袋。

　　原來，影佐幾天前，他到飯店巡視，發(fā)現(xiàn)了混在人群中十分異樣的周健，將他抓獲，經過嚴刑拷打，周健叛變。影佐將他放回，并設下圈套，引申劍上鉤，這才有了飯店的血腥屠殺。

　　申劍看到周建的丑惡嘴臉，想起犧牲的兄弟，一槍將周建擊斃。。。。

　　跑馬場上德國特使在騎馬鍛煉。申劍將他劫持押送重慶，又一次挫敗了敵人的陰謀。

　　雖說，岡本已死，但敵人的“920計劃”并沒有放棄。重慶政府非常擔心，何部長命令徐森盡快破獲敵人計劃。

　　國共合作，中共特工與軍統(tǒng)中統(tǒng)的鋤奸行動威震上海灘，使影佐大傷腦筋，命令手下以同樣的手段收買和捕殺軍統(tǒng)和中統(tǒng)的重要人物。76號 黎世杰(章申 飾)設計來誘捕國民黨特工。

　　他們果然抓到中統(tǒng)嚴復。以后嚴復投靠了日特機關。在嚴復幾次行動實實在在的給國民黨在上海的諜報網造成了重大的破壞。

　　如何除掉嚴復，是當務之急。。