袁飛(王洛勇 飾)被一封匿名信約到了紅房子咖啡廳，在這里等待他的竟然是理查德。理查德告訴袁飛，自己剛剛截獲一條重要情報(bào)：德國(guó)方面將派密使轉(zhuǎn)到上海去往日 本，他此行的目的就是要給日本送去二十架最新型的Me262A-l飛機(jī)，如果這批飛機(jī)真的成功送到日本，不光對(duì)中國(guó)，甚至對(duì)蘇聯(lián)也將構(gòu)成極大威脅。理查德 希望袁飛能幫他查清德國(guó)密使到達(dá)上海的時(shí)間以及飛機(jī)停放在什么地方，爭(zhēng)取將它們提前摧毀。袁飛明白這樣機(jī)密的情報(bào)，一定只有影佐這樣的高級(jí)官員才可能了 解，他疑惑地問(wèn)佐爾格為什么不嘗試用記者的身份去接近影佐，理查德無(wú)奈地說(shuō)出了自己從影佐手中死里逃生的經(jīng)過(guò)……
梅若蘭(鄧英 飾)告訴特高課特務(wù)，理查德是蘇聯(lián)特工而且非常狡猾，所有人一定要注意。。。。。。
歐陽(yáng)文救出理查德后勸他迅速離開(kāi)上海，理查德堅(jiān)決反對(duì)，他一定要完成任務(wù)后在撤離。
深夜，理查德秘密來(lái)到特高課，遇到梅若蘭將其挾持，逼迫梅若蘭拿出“關(guān)特演”檔案。
正在此時(shí)敵人的巡邏隊(duì)出現(xiàn)，梅若蘭和理查德大打出手。理查德激斗中奪路而逃。。。。。
黑暗中袁飛沖出救走了理查德。。。。。
汽車行駛在上海的街道。袁飛跟理查德講：日軍北上不太可能，他們準(zhǔn)備的軍需物資都是夏季的;所以說(shuō)敵人一定是南下而不是北上。關(guān)鍵的是怎樣把情報(bào)送出去。。。。。。
理查德秘密找到由美，要求她想盡辦法一定要把情報(bào)送出去。深夜，由美來(lái)到機(jī)要室。她沒(méi)有想到敵人早有了準(zhǔn)備，情急下由美發(fā)出信號(hào)，敵人向她開(kāi)了槍，由美壯烈犧牲。。。。。。。。。
剛剛從袁飛那里獲得了德國(guó)秘使將在三天后到達(dá)上海消息的 申劍(丁勇岱 飾)，同時(shí)也接到了部下周健的秘報(bào)，讓他秘密綁架德國(guó)特使，他來(lái)到了“萬(wàn)國(guó)飯店”。突 然，一名女子向德國(guó)特使開(kāi)了槍，申劍見(jiàn)情況不好奪路而逃，特務(wù)在后面緊緊追趕。死里逃生的申劍爬上大堤，又一次失敗使他申劍放聲大哭，慢慢地把槍口對(duì)準(zhǔn)自 己的太陽(yáng)穴，他知道這次即使能活著回重慶，徐森也不可能再原諒他，就算是他自己也感到無(wú)法原諒自己……就在他顫抖著雙手，遲疑著要扣動(dòng)扳機(jī)的時(shí)刻，一道閃 電劃破天際，接著又是一個(gè)巨雷，使得申劍的手微微一抖，他突然意識(shí)到自己如果就這么死了，那就再?zèng)]有人知道周健是叛徒，那也許還將給軍統(tǒng)造成更大的損失。 周健的影子在他的腦海中出現(xiàn)，他突然意識(shí)到，，如果他把一切報(bào)告給影佐，那是非常危險(xiǎn)的。意識(shí)到這一點(diǎn)，申劍不敢在耽擱，鼓起最后的一點(diǎn)精神，掙扎著爬 起。
在雨中無(wú)路可逃的申劍奮力跳入江中。。。。。
周建來(lái)到特高課向影佐交待沒(méi)有抓住申劍，影佐讓他繼續(xù)查找申劍，一定不能讓他再跑了。敵人在上海各個(gè)地方搜捕申劍。。。。。。
上海地下賭場(chǎng)里人們盡興的玩著，老板心里樂(lè)滋滋的，他來(lái)到后房推開(kāi)房門走了進(jìn)去。突然，一個(gè)黑影站在他的對(duì)面使他大吃一驚。