思慮再三，還未痊愈的方志敏(林江國(guó) 飾)秘密找到約翰，請(qǐng)他幫自己把一封信送給蔣介石(源唯杰 飾)，因?yàn)樗峭鈬?guó)人，又是記者，所以是最合適的人選。

方志敏帶著約翰，還邀請(qǐng)了一群外國(guó)記者去見(jiàn)鄧如琢(黑子 飾)，令對(duì)方大感意外。方志敏不卑不亢，向?qū)Ψ浇ㄗh開一扇城門，以便讓百姓自由出入。鄧如琢敬重他是一條好漢，答應(yīng)了他的請(qǐng)求，但提出要對(duì)來(lái)往信件檢查。方志敏和對(duì)方達(dá)成一致，他提出等解了南昌之圍，聽?wèi){對(duì)方處置。

約翰冒險(xiǎn)出城給國(guó)民革命軍送信。收到信后，蔣介石決定從明天起接連三日停止進(jìn)攻，并請(qǐng)約翰把一封信轉(zhuǎn)交給鄧如琢，他要求對(duì)方不能對(duì)方志敏下手，否則死無(wú)完尸。劉煥臣(劉衛(wèi)華 飾)建議鄧如琢對(duì)方志敏千萬(wàn)不能心慈手軟，放虎歸山，但鄧如琢怕自己陷入不仁不義，終歸沒(méi)有對(duì)方志敏動(dòng)手，他決定放走方志敏。南昌各界代表前來(lái)迎接接約翰和方志敏，走前，方志敏跟鄧如琢談條件，他想請(qǐng)約翰作為中立方調(diào)解，如果井水不犯河水，攻城之后，他們將不再追究鄧如琢的責(zé)任。鄧如琢為了給自己留條后路，最終在協(xié)議上簽了字。

劉煥臣派兩個(gè)手下跟蹤方志敏，其中一人叫宣金山(上白 飾)，他得了肺炎，方志敏出于憐憫，親自上門把藥送給他。宣金山也是江西弋陽(yáng)人，和方志敏是老鄉(xiāng)，看到方志敏對(duì)自己如此關(guān)心，他非常感動(dòng)，并提出想帶幾個(gè)弟兄投靠對(duì)方。方志敏同意了他的請(qǐng)求，但必須先把病治好。另外，宣金山告訴方志敏，劉九峰(溫浩鐸 飾)已經(jīng)被跟蹤，劉煥臣已經(jīng)注意到他們經(jīng)常在豫章大旅社出沒(méi)。

劉煥臣認(rèn)為鄧如琢有心在為自己留后路，他對(duì)此非常不滿并威脅對(duì)方，鄧如琢一怒之下用槍擊斃了他。隨后鄧如琢發(fā)電宣布自己即刻下野，趁自己毫發(fā)無(wú)損，他要盡快離開南昌。

在第三次攻打南昌后，孫傳芳的部隊(duì)大部分被殲滅，在南昌各界的歡呼聲中，蔣介石帶領(lǐng)著國(guó)民革命軍進(jìn)入南昌，結(jié)束了江西軍閥長(zhǎng)達(dá)十三年的統(tǒng)治。蔣介石決定把國(guó)民革命軍部設(shè)在南昌，同時(shí)在南昌設(shè)市，并對(duì)為北伐軍做出貢獻(xiàn)的方志敏提出表?yè)P(yáng)。蔣介石非常欣賞方志敏的才干，認(rèn)為南昌市長(zhǎng)非他莫屬。方志敏志不在此，他以自己一直做農(nóng)運(yùn)工作，對(duì)城市工作不熟悉的理由婉拒了對(duì)方。方志敏深知，現(xiàn)階段表面上國(guó)共合作，但早就已經(jīng)志不同道不合。

繆敏(繆婷茹 飾)用心抄寫了方志敏所有的詩(shī)歌，并帶領(lǐng)同學(xué)們誦讀。方志敏對(duì)繆敏當(dāng)日對(duì)自己的護(hù)理一直心存感激，但一直沒(méi)機(jī)會(huì)表示，所以方志敏送給她一本共產(chǎn)黨宣言以示感激。方志敏的侄女方秋蓉(苑立若心 飾)從家鄉(xiāng)來(lái)投奔方志敏，她也決心跟隨著方志敏投身到革命中。

三打南昌之后，因國(guó)民政府缺錢，蔣介石請(qǐng)方志敏幫忙想辦法。解決經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題，方志敏向?qū)Ψ竭M(jìn)言，依靠資產(chǎn)階級(jí)財(cái)團(tuán)是不行的，但蔣介石卻不認(rèn)同。

國(guó)民黨中央特派員段錫朋(王東輝 飾)視察了江西黨部，他發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在江西的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)被共產(chǎn)黨和國(guó)民黨的異端分子所左右。尤其是方志敏，他在民國(guó)十三年已經(jīng)加入共產(chǎn)黨，入黨介紹人是趙醒儂(印小天 飾)。蔣介石認(rèn)為方志敏有血性，希望他效忠自己。但段錫朋覺(jué)得方志敏是個(gè)老共產(chǎn)黨，被爭(zhēng)取過(guò)來(lái)很困難。蔣介石有一個(gè)想法，他希望方志敏去擔(dān)任裁判逆犯委員會(huì)的會(huì)長(zhǎng)，這樣有一石二鳥的作用。

方志敏被蔣介石任命的消息傳來(lái)，劉九峰非常興奮，他認(rèn)為蔣介石很重視國(guó)共合作，他們一定要全力配合，但方志敏擔(dān)心蔣介石再搞一次整理黨務(wù)案，劉九峰不以為然，他覺(jué)得對(duì)方多慮了。方志敏決定利用這次裁判逆犯，讓共產(chǎn)黨在民主中樹立威信。