毛澤東(張歌 飾)，澎湃和方志敏(林江國 飾)聚在一起，交流各自的革命見解。方志敏高度評(píng)價(jià)了毛澤東所寫的湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告，贊揚(yáng)對(duì)方對(duì)農(nóng)民在武裝斗爭的作用做了精準(zhǔn)的估計(jì)，他認(rèn)為這份報(bào)告是實(shí)事求是的。隨后，三人達(dá)成了一致看法，只有擁有武裝，才不會(huì)手無寸鐵地倒在敵人手下?，F(xiàn)在革命隊(duì)伍魚龍混雜，共產(chǎn)黨儼然已經(jīng)成為蔣介石(源唯杰 飾)的眼中釘肉中刺了，他們認(rèn)為下一步蔣介石很可能與國民黨左派決裂，所以一定要加以小心，建立自己的工農(nóng)武裝。

但此時(shí)陳獨(dú)秀等人卻認(rèn)為農(nóng)民運(yùn)動(dòng)已經(jīng)過火，毛澤東一意孤行，如果國共合作一旦破裂，后果不堪設(shè)想。陳獨(dú)秀主張 遷就忍讓，顧全大局。

方志敏參加了在武漢召開的他粵，湘，贛，顎四省聯(lián)席會(huì)議，他肯定了毛澤東的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的觀點(diǎn)，并認(rèn)為這個(gè)報(bào)告將對(duì)農(nóng)民武裝起到積極的推動(dòng)作用。邵式平(郝榮光 飾)等人在南昌也沒閑著，他號(hào)召大家配合方志敏的運(yùn)動(dòng)，并領(lǐng)導(dǎo)了南昌四二運(yùn)動(dòng)，奪取了國民黨江西省政府，砸毀了省黨部。段錫朋(王東輝 飾)無奈跑到上海，向蔣介石求救。蔣介石認(rèn)為目前對(duì)付共產(chǎn)黨的時(shí)機(jī)還不成熟，還需忍耐。

在毛澤東，方志敏的推動(dòng)下，江西農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所正式開學(xué)了。為了讓大家對(duì)農(nóng)民問題有深切認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定對(duì)農(nóng)運(yùn)的決心，方志敏特地做了講話，肯定了農(nóng)民運(yùn)動(dòng)在中國革命中力量占有的重要地位，并預(yù)言今后的中國革命必須是農(nóng)民革命。隨后，方志敏向大家分發(fā)了毛澤東所寫的湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告。

1927年4月十二日凌晨，共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)成員汪壽華被誘殺，蔣介石在上海發(fā)動(dòng)反革命政變，工人糾察隊(duì)二千余人被繳械，4月13日打死一百余人，到4月15日，上海工人三百多人被殺，被捕者五百多人，一時(shí)血流成河，史稱四一二反革命政變。同時(shí)，廣州也發(fā)生反革命政變，短短數(shù)日內(nèi)，共產(chǎn)黨員和革命群眾兩千多人遭捕，其中蕭楚女等六百多人被害，江蘇，浙江等省對(duì)共產(chǎn)黨員和革命群眾進(jìn)行大屠殺，隨后，奉系軍閥也在北京捕殺共產(chǎn)黨員，李大釗和其他十九名革命者英勇就義。

蔣介石成立了南京國民政府，與武漢國民政府公然對(duì)立，暴露了蔣介石劊子手的本來面目。方志敏緊急召開了會(huì)議，要求把郭沫若所寫的討蔣檄文分發(fā)給各地農(nóng)協(xié)，發(fā)動(dòng)各地農(nóng)協(xié)集中游行，并號(hào)召大家一定要堅(jiān)持斗爭，為犧牲的同志們報(bào)仇。

蔣介石發(fā)布了通緝令，陳獨(dú)秀，毛澤東，方志敏等兩百多人都在通緝之列。第五次黨代會(huì)即將在武漢召開，方志敏決定走水路，避開蔣介石的爪牙。繆敏(繆婷茹 飾)非常擔(dān)心方志敏，她提出自己保護(hù)對(duì)方去武漢，但方志敏根本不在乎，他認(rèn)為就是一張通緝令而已。

1927年4月27日，中國共產(chǎn)黨第五次全國代表大會(huì)在武漢舉行，陳獨(dú)秀認(rèn)為無產(chǎn)階級(jí)不需要搞武裝斗爭，而是需要搞階級(jí)斗爭，鑒于當(dāng)前形勢，他提議應(yīng)該向西北發(fā)展。陳獨(dú)秀的主張受到了方志敏，澎湃和毛澤東的強(qiáng)烈反對(duì)，他們認(rèn)為應(yīng)該深刻檢討過去的錯(cuò)誤，爭取無產(chǎn)階級(jí)在革命中的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，把中國農(nóng)民組織起來，迅速加強(qiáng)農(nóng)民的斗爭。陳獨(dú)秀提醒大家中國共產(chǎn)黨畢竟只是一個(gè)年輕的黨，他反對(duì)毛澤東提出的農(nóng)民斗爭，反對(duì)立即解決農(nóng)民土地問題的提案。毛澤東等人對(duì)于陳獨(dú)秀的言論痛心疾首，如果不是一味的妥協(xié)退讓，何至于國民黨反動(dòng)派如此瘋狂。

雖然毛澤東同志大力發(fā)展農(nóng)民武裝的提案沒被大會(huì)所采納，但方志敏卻會(huì)按照毛澤東的提議在江西大力發(fā)展農(nóng)民武裝。兩人的意見高度統(tǒng)一，只有有了槍桿子，國民黨才不會(huì)肆無忌憚，只有繼續(xù)不斷地掌握武裝，革命才能勝利。方志敏馬上要回南昌了，他和毛澤東依依惜別，毛澤東深情地叮囑對(duì)方，一定要挽救江西來之不易的革命成果。

自四一二反革命運(yùn)動(dòng)后，中共南昌省委被迫再次轉(zhuǎn)入地下。方志敏不在的這段時(shí)間，贛東政府對(duì)共產(chǎn)黨展開了瘋狂報(bào)復(fù)，封閉了工會(huì)農(nóng)會(huì)，追殺共產(chǎn)黨人，而且農(nóng)協(xié)的江宗海同志不幸犧牲。

南京委任江西省政府主席朱培德(晉松 飾)為南京政府的政府委員，武漢方面也委任他為江西特別委員會(huì)主席。蔣介石不僅給朱培德送來厚禮，還和他結(jié)拜金蘭。對(duì)于共產(chǎn)黨，朱培德的態(tài)度一直搖擺不定。他最開始采取了靜觀其變的態(tài)度，而后和武漢南京方面公開合流，他親自下令封鎖豫章大旅社，我黨被迫把工作轉(zhuǎn)移到秘密聯(lián)絡(luò)處。中央派羅亦農(nóng)擔(dān)任江西省委書記，他要求大家一定要堅(jiān)持斗爭，但也要注意隱蔽，他宣布所有的工作暫時(shí)轉(zhuǎn)入地下。