二當(dāng)家(趙冉 飾)帶著高橋被田中的人堵住來去的路，高橋說就算是現(xiàn)在殺了自己，也晚了。田中大怒罵他是叛徒并讓人開槍。槍響，倒下的人卻是田中的手下，原來隱蔽在暗處的軍統(tǒng)見機(jī)出手，黃志誠正準(zhǔn)備一起帶走，大門突然被破開，侯漢生(錢志 飾)帶著研究室的人沖進(jìn)來。

兩人見面分外眼紅，都想搶功，雙方持槍相對(duì)，不肯相讓，黃志誠提議先將高橋等人押回去，數(shù)三聲一起放下槍。數(shù)數(shù)的過程中，二當(dāng)家瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)讓高橋用框內(nèi)的手槍打落了堂內(nèi)的燈，堂內(nèi)一片黑暗。雙方均以為對(duì)方使詐，開始交火。

二當(dāng)家和高橋率先逃出，田中等人也趁著黑暗逃了出去。一陣亂槍之后，伙計(jì)戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的點(diǎn)燃油燈，只見地上橫陳著十來具尸體，均是被亂槍掃中身亡的人，雙方都有不少死傷，矛盾升級(jí)。

田中無功而返，推卸是因?yàn)閲?guó)民黨的人出現(xiàn)自己才沒有完成任務(wù)，李木裕(張衣 飾)不聽他辯解。田中和自己的心腹會(huì)談，有人說李木裕每次提供的情報(bào)都有其他人知道，可能是買來的情報(bào)，眾人氣憤不已。

二當(dāng)家和高橋終于快到根據(jù)地，突然沖出來幾個(gè)士兵要求對(duì)口令放行，二當(dāng)家忽然之間想不起來，說自己是共產(chǎn)黨員，要求見團(tuán)長(zhǎng)。士兵將他們帶進(jìn)來，二當(dāng)家向團(tuán)長(zhǎng)說明是覃克源(黃覺 飾)同志讓他們二人來的，并且在高橋的幫助下記起了口令取得了信任。

二當(dāng)家和高橋惜別，兩人經(jīng)過一段時(shí)間的相處，都有了感情。團(tuán)長(zhǎng)讓二當(dāng)家轉(zhuǎn)告給覃克源一個(gè)任務(wù)，弄清楚日軍和國(guó)民黨進(jìn)攻空軍基地的時(shí)間和地點(diǎn)，以做好萬全準(zhǔn)備。

覃克源看到報(bào)紙上一則尋人啟事，其上暗藏了聯(lián)絡(luò)訊息，他譯出信息叫來明慧(袁菲 飾)，說上級(jí)讓他和一個(gè)叫白馬的自己人接頭。說完二人來看方坤(王全有 飾)，方坤對(duì)覃克源表示感謝，方太太(師樂 飾)認(rèn)了覃克源做弟弟，并說跟研究室打過招呼了，以后不會(huì)再找他麻煩了。

二當(dāng)家順利回到魚木寨，眾人歡呼雀躍。二當(dāng)家講了根據(jù)地的見聞，還拿出來團(tuán)長(zhǎng)送的繳獲的照相機(jī)和電臺(tái)，眾人均覺新奇不已。

宮嵐(馮靜 飾)給侯漢生念報(bào)紙上的尋人信息，說啟事中的趙書亮就是白馬，白馬被抓招供明日會(huì)與另一個(gè)情報(bào)員接頭，還招供了接頭的暗號(hào)。

侯漢生叫來大板牙，大板牙就是一直給覃克源送報(bào)紙的人。讓他前去扮演白馬，并設(shè)計(jì)好了連環(huán)計(jì)。

覃克源來魚木寨，二當(dāng)家向他轉(zhuǎn)達(dá)團(tuán)長(zhǎng)交待的任務(wù)。覃克源說自己已經(jīng)知道日軍和國(guó)軍攻擊空軍基地的時(shí)間和地點(diǎn)。明天與自己接頭的白馬會(huì)把圍剿行動(dòng)的具體計(jì)劃和部署交給自己。

覃克源和明慧說起說洪掌柜曾說白馬的臉上有瘤子，喜歡用左手。覃克源走出醫(yī)院，后面跟上兩個(gè)人來。侯漢生和宮嵐也提前埋伏在接頭地，見到覃克源出現(xiàn)很吃驚，雖然方夫人給研究室張主任打過招呼，但如果他是共產(chǎn)黨，他們便不會(huì)顧忌。

覃克源來到一家裁縫店，稱自己來改衣服，掌柜替他量身之際，他看著外面徘徊的大板牙，沒有白馬的特征，便毫不遲疑離開。

覃克源告訴明慧，來接頭的人是每天送報(bào)的大板牙，自己沒有跟他接頭，是因?yàn)橛^察他不夠沉穩(wěn)，不像一個(gè)老情報(bào)人員，掉了三次打火機(jī)，故作左撇子。明慧告訴他他走后，陳誠來過，和方坤談了三個(gè)小時(shí)，兩人吵了起來，覃克源前去打探情況。

侯漢生和宮嵐問大板牙是否暴露了，大板牙說自己跟蹤了白馬三個(gè)月，對(duì)他很熟悉，扮他很逼真，接頭暗號(hào)、地點(diǎn)等都不會(huì)錯(cuò)。侯漢生想繼續(xù)審問白馬，大板牙卻說自己不小心弄死了白馬。

覃克源來到方坤病房，見陳誠氣憤的走出去。覃克源進(jìn)去問緣由，方太太說陳誠讓方坤帶兵打共產(chǎn)黨，方坤不愿，兩人起了爭(zhēng)執(zhí)。方坤說現(xiàn)在是一致對(duì)外，不能自己打自己人，覃克源試探說以前國(guó)民黨不也打共產(chǎn)黨嗎，方坤說現(xiàn)在日本人已經(jīng)打到家門口，國(guó)家到了生死存亡的關(guān)頭，不能內(nèi)訌，給日本人機(jī)會(huì)。方太太說本來方坤重傷未愈，可以不去的，但因?yàn)樗麄兊呐畠菏枪伯a(chǎn)黨，陳誠想考驗(yàn)方坤的忠誠度，才派他去的。方太太還說方坤已經(jīng)與女兒斷絕了關(guān)系。覃克源說若他不愿意去自己可以給他打針讓他昏迷就可以不去，方坤不同意。

宮嵐回報(bào)覃克源確實(shí)去裁縫店改過西裝，沒有人來接頭也許是接頭的人沒有看見報(bào)紙，準(zhǔn)備隔兩三天再登一次。

大板牙又來送報(bào)紙，覃克源問他昨天可出去，他謊稱自己一天都在家，覃克源拋了一個(gè)蘋果給他，說是多的送給他，看見他是用右手接的，更加證實(shí)了自己的猜測(cè)。

田斯文(周浩東 飾)在覃克源房中等他，明慧也來找他。看見墻上的合影，明慧告訴田斯文其實(shí)覃克源從來沒有見過蔣介石，畫像中的人其實(shí)只是一個(gè)難民，長(zhǎng)的和蔣介石相似，被裝扮了一下合的影。

覃克源告訴黃志誠最近一直有人跟蹤自己，或許是研究室的人，但重點(diǎn)不是自己，而是因?yàn)樽约菏撬耐瑢W(xué)，黃志誠很驚訝。