覃克源(黃覺(jué) 飾)經(jīng)常出入養(yǎng)春院被日本間諜和研究室監(jiān)視，李木裕(張衣 飾)和田中判斷覃克源出入妓院的原因可能是高橋藏在那里，準(zhǔn)備前去打探。

覃克源步入養(yǎng)春院，徑直來(lái)到事先和田斯文(周浩東 飾)約好的房間，田斯文很得意自己找了這個(gè)地方藏高橋，他們不知道養(yǎng)春院外面有兩撥人正監(jiān)視著他們。覃克源說(shuō)已經(jīng)與上級(jí)聯(lián)系上，并且上級(jí)派了新的聯(lián)系人來(lái)與他們會(huì)面。與上級(jí)聯(lián)系的方式是在報(bào)紙上發(fā)秘密公告，上級(jí)給出指示女兒會(huì)柏樹(shù)下與新的聯(lián)系人會(huì)面。覃克源說(shuō)見(jiàn)到新的聯(lián)系人后就推薦田斯文入黨。二當(dāng)家(趙冉 飾)見(jiàn)田斯文也將是黨員了自己還沒(méi)選上有點(diǎn)失落覺(jué)得自己應(yīng)該努力表現(xiàn)以得到組織的接納。

女兒會(huì)上麥蘇蘇(潘時(shí)七 飾)和明慧(袁菲 飾)來(lái)賣(mài)云豆，有個(gè)小伙子來(lái)買(mǎi)云豆，在土家，這其實(shí)是一種相親的形式，當(dāng)男娃看上女娃就會(huì)去買(mǎi)她的云豆，女娃若是看上眼了便同意賣(mài)云豆，這對(duì)青年男女就確定了戀人關(guān)系。明慧見(jiàn)小伙來(lái)問(wèn)自己云豆，很害羞，小伙問(wèn)四塊賣(mài)不賣(mài)。麥蘇蘇趕緊替明慧說(shuō)三塊，小伙很高興就去端云豆。還沒(méi)等麥蘇蘇把要交待的事情說(shuō)完，小伙拉著明慧的手就走了，明慧想叫麥蘇蘇一起跟上來(lái)，卻聽(tīng)在她在后面喊“明慧姐，不怕不怕”。剛說(shuō)完一人上來(lái)問(wèn)云豆怎么賣(mài)，麥蘇蘇瞧那人長(zhǎng)相一臉嫌棄的說(shuō)不賣(mài)，趕緊跟上明慧他們?nèi)チ?。山坡上小伙子唱山歌給她們聽(tīng)，麥蘇蘇也唱了一首，明慧很喜歡聽(tīng)，麥蘇蘇答應(yīng)教她。麥蘇蘇想留他們二人獨(dú)處便先離開(kāi)了。

田斯文和二當(dāng)家坐在高處閑聊觀望，見(jiàn)覃克源身后有兩個(gè)人在跟蹤他，便躲在暗處待兩人走上前來(lái)制服了他們，讓覃克源能順利與新的聯(lián)系人會(huì)面。

小伙問(wèn)明慧是哪里人，明慧說(shuō)自己是北邊的人，很遙遠(yuǎn)。小伙本想告訴明慧女兒會(huì)的規(guī)矩是買(mǎi)賣(mài)做成兩人便是情侶了，但他不想讓明慧覺(jué)得自己強(qiáng)迫她，便沒(méi)有多說(shuō)，只突然上前在明慧臉頰上輕輕吻了一下便退回來(lái)，明慧羞澀的低下了頭。小伙說(shuō)希望明年女兒會(huì)能夠再見(jiàn)，便跑下山去，明慧撫著微紅的臉頰望著他離去的方向。

侯漢生(錢(qián)志 飾)問(wèn)宮嵐(馮靜 飾)，女兒會(huì)上跟蹤覃克源的事情為什么沒(méi)有向自己匯報(bào)，宮嵐說(shuō)自己準(zhǔn)備在事情水落石出之后再匯報(bào)的，侯漢生叮囑她要放長(zhǎng)線(xiàn)釣大魚(yú)。侯漢生問(wèn)她如何看覃克源與田斯文之間的關(guān)系，宮嵐說(shuō)覃克源身份深不可測(cè)，既不像日本人也不像共產(chǎn)黨，田斯文是個(gè)粗人，兩人不是一路人，怎么走到一起去的自己也捉摸不透。

麥蘇蘇回來(lái)找明慧，發(fā)現(xiàn)明慧已經(jīng)不在原來(lái)的山上。

覃克源來(lái)到柏樹(shù)下見(jiàn)到樹(shù)下的人竟然是明慧，兩人都非常吃驚，對(duì)上了暗號(hào)之后，覃克源帶明慧來(lái)見(jiàn)其他的共產(chǎn)黨人。明慧問(wèn)到高橋被劫一事是不是他們做的，覃克源默認(rèn)，她再問(wèn)到高橋有沒(méi)有交待什么，覃克源如實(shí)說(shuō)沒(méi)有。

田中帶人來(lái)到養(yǎng)春院，向妓院的女子探聽(tīng)情報(bào)，被相陪的女子看到了攜帶的槍支，這女子以為他們是從來(lái)不給錢(qián)的研究室的人，他們也未澄清，拿出了一只金手鐲收買(mǎi)她。

養(yǎng)春院外，黃志誠(chéng)帶著人守在暗處，他們看到田中進(jìn)去了，還看到研究室的人也派人在監(jiān)視。

覃克源來(lái)養(yǎng)春院看望高橋，高橋的傷已經(jīng)好的差不多了，覃克源很艱難的告訴高橋要有一個(gè)心里準(zhǔn)備，說(shuō)他看到了一份日軍陣亡名單，上面看到了他父親的名字，高橋非常悲痛。覃克源說(shuō)目前的地方已經(jīng)不安全，自己正想辦法轉(zhuǎn)移他。但目前的形式很?chē)?yán)峻，希望高橋配合他。

田中問(wèn)那女子有沒(méi)有見(jiàn)過(guò)與眾不同的人，女子說(shuō)有一個(gè)姓田的老板揮金如土很特別，田老板有個(gè)朋友是個(gè)醫(yī)生，長(zhǎng)的很帥，這個(gè)醫(yī)生也很特別從來(lái)不看自己，來(lái)了就進(jìn)包房。田中告訴女子不能將自己今天問(wèn)的事情告訴任何人便離去。

田斯文和二當(dāng)家拉來(lái)一口棺材接高橋，準(zhǔn)備當(dāng)作運(yùn)死人蒙混過(guò)關(guān)。

覃克源來(lái)到養(yǎng)春院，被田中盤(pán)問(wèn)的那個(gè)女子見(jiàn)他來(lái)了，忙上前把有人調(diào)查他的事情說(shuō)了，還威脅說(shuō)他如果拒絕自己，自己就將他的事情通報(bào)給調(diào)查之人，覃克源無(wú)奈只得答應(yīng)。女子帶他來(lái)到房間，告訴他對(duì)方是研究室的，覃克源給錢(qián)她準(zhǔn)備走，那女子把錢(qián)遞還給他，說(shuō)自己折服于他的風(fēng)度，不要錢(qián)只要人。那女子正糾纏著覃克源，田斯文突然在背后出現(xiàn)打暈了那女子。

覃克源說(shuō)地方已經(jīng)暴露，明日一早就轉(zhuǎn)移，田斯文說(shuō)在妓院看到了劫救高橋那天晚上在醫(yī)院看到的日本人，覃克源很驚訝，日本人為什么會(huì)得到消息。

第二日早，高橋被裝進(jìn)棺材運(yùn)走，這一切被研究室的人和日本人看到，日本人搶先處理掉了研究室的人。出城時(shí)，田斯文謊稱(chēng)棺材里裝的是一個(gè)傳染病死者，兵士害怕，沒(méi)有檢查就放出城去。覃克源在郊外等他們，會(huì)合后放出高橋。四個(gè)人走著，二當(dāng)家去草叢中小解，日本人持槍從草叢中現(xiàn)身挾二當(dāng)家為人質(zhì)。田斯文和覃克源只得放下手中的槍。