五百年前，積雷山上，六耳獼猴(蔣龍 飾)不肯娶女香香為妻，還告訴了牛魔王自己的真實(shí)身份，還把玉帝如何欺壓自己的事兒全都跟牛魔王說(shuō)了，可哪想到牛魔王非但不生氣，反而更加覺(jué)得六耳獼猴值得深交，執(zhí)意要把牛香香嫁給他。

牛魔王要把妹妹嫁給六耳獼猴的消息，很快就傳到了街上。唐僧前去詢(xún)問(wèn)消息，可話(huà)還沒(méi)有念叨完，就被牛府的牛妖打傷。牛妖很快也把唐僧向他打探消息的事兒，帶回了牛府。六耳獼猴非常開(kāi)心，讓牛魔王在積雷山等著抓唐僧。

與此同時(shí)，紫霞聲稱(chēng)自己是六耳獼猴的妹妹，也來(lái)到了牛府。牛魔王見(jiàn)到紫霞，魂不守舍，十分開(kāi)心。紫霞勸六耳獼猴趕緊收手，不要再欺騙牛夫人的感情，六耳獼猴見(jiàn)勢(shì)不妙，趕緊答應(yīng)了娶牛香香。

牛魔王下令大擺筵席，安排牛香香和六耳獼猴的婚禮，還想借機(jī)娶親，可不料鐵扇公主登門(mén)，與牛魔王大吵。

鐵扇公主質(zhì)問(wèn)六耳獼猴為什么負(fù)約，背信棄義，六耳獼猴抵賴(lài)。牛魔王借機(jī)向紫霞獻(xiàn)媚。鐵扇公主氣不打一處來(lái)，懷疑是紫霞和他們串通好了來(lái)整自己。逼問(wèn)紫霞，六耳獼猴的謊言被拆穿，牛魔王和鐵扇公主也徹底撕破臉，大大出手。