漢昇、趙正(田牧宸 飾)、張團(tuán)長(zhǎng)、劉團(tuán)長(zhǎng)為了張大帥的名聲和國(guó)家利益苦口婆心傳說(shuō)張大帥去天津，最終得到大帥的同意。漢魁、季風(fēng)(任東霖 飾)(任東霖 飾)等人被困獄中，想要逃跑卻束手無(wú)策，沒(méi)想到這時(shí)季風(fēng)拿出了一把匕首，提供了可能。秋詞為了擺脫父親的欲跳窗逃跑，卻摔傷了自己。馮師長(zhǎng)因?yàn)闈h魁等人被日軍抓走一事找麻田理論，而徐懷菊(翟萬(wàn)臣 飾)卻站到了日本人這邊，為他說(shuō)話。徐懷菊逼迫王漢昇與日本人合作，王漢昇不同意，秋詞跑來(lái)請(qǐng)他出手救王漢魁(陳昭榮 飾)，王漢昇十分猶豫。王漢魁與季風(fēng)等人成功逃回了北伐軍，孫副官受救命之恩，與漢魁和好。徐懷菊以漢魁的性命作籌碼，逼漢昇與日軍聯(lián)手。漢昇不知漢魁已越獄逃走，只好用權(quán)宜之計(jì)，在談判桌上與麻田簽訂協(xié)議，氣走馮師長(zhǎng)。張、劉兩位團(tuán)長(zhǎng)以為受到漢昇蒙騙，一怒之下，帶人投靠馮師長(zhǎng)，漢昇的實(shí)力遭到極大削弱。漢魁來(lái)到漢昇門前找他理論，并且責(zé)罵他是漢奸，趙正因?yàn)闈h魁對(duì)漢昇的誤解十分憤怒，有提到了漢魁殺父弒兄的事，漢魁無(wú)力辯解，只好留下忠告獨(dú)自離開(kāi)。蔣介石不想與日本人交惡，他派蔡公時(shí)到濟(jì)南與日方交涉，沒(méi)想到蔡公時(shí)在行車路途中被日本人打傷，而當(dāng)時(shí)漢魁剛好路過(guò)，掏出手槍奮勇出手，幫了蔡公時(shí)一把，蔡公時(shí)十分感激。麻田電話告知次日將襲擊北伐軍駐地，被秋詞偷聽(tīng)。