中國共產黨一直向蔣介石施壓，要求釋放在新疆關押的140名共產黨人，并準許他們經蘭州、西安回延安。蔣介石虛于委蛇，在暗地秘電盛世才將毛澤民(孫遜 飾)等人秘密處決。1943年9月27日，盛世才奉蔣介石之命，將毛澤民等共產黨人秘密殺害于迪化小南門，對外則密而不宣。1945年8月，蔣介石電約毛澤東(王斑 飾)赴重慶進行和平談判，毛澤東應允。此時，他才終于證實了毛澤民遇害的消息。面對著又一次失去親人的痛苦，毛澤東選擇了以大局為重。他將一張三兄弟的合影放在上衣口袋里，走出窯洞，登上了赴重慶談判的飛機。