上海站從靈狐(何冰 飾)手里換回大西正平(王侃偉 飾)后，立刻與日本上海特務(wù)機(jī)關(guān)秘密接觸，商定交換時(shí)間和地點(diǎn)。正當(dāng)盧展飛(方濤 飾)將大西正平轉(zhuǎn)交給渡邊洋(林柯 飾)時(shí)，大西正平被突至的子彈擊斃。周偉雄(趙彥民 飾)(趙彥民 飾)再次領(lǐng)教了靈狐的手段，惱羞成怒，命盧展飛繼續(xù)追繳靈狐。而德本(周波 飾)得知擊斃大西正平的正是當(dāng)年在上海虹口公園殺死日本白川大將的靈狐后，更加惱怒，也下令對(duì)靈狐實(shí)施追殺。此時(shí)中日戰(zhàn)事更加緊張，臺(tái)兒莊大戰(zhàn)一觸即發(fā)。緊要時(shí)刻，國(guó)防部機(jī)要參謀顧野萍(王海地 飾)風(fēng)流成性，日軍女高級(jí)特工中村裕子(何佳好 飾)投其所好，以色相為誘餌，設(shè)下陷阱嫁禍，顧野萍被迫盜拍了《徐州戰(zhàn)區(qū)兵力部署及作戰(zhàn)策略要圖》，在交付膠卷的過(guò)程中，顧野萍不堪受到脅持，奮起反擊，開(kāi)槍擊傷中村裕子并趁亂逃跑。中村裕子被抓獲，審訊中得知情況后，軍統(tǒng)處長(zhǎng)(林永健 飾)堅(jiān)信顧野萍將去上海與外國(guó)人交易手中圖紙膠卷保命，遂命周偉雄提前做好抓捕準(zhǔn)備。周偉雄被迫接受羅閉月(劉雨鑫 飾)改剿為撫、利用靈狐追捕顧野萍的建議，急令盧展飛停止對(duì)追殺，同時(shí)與靈狐會(huì)了面，希望靈狐能夠捐棄前嫌，以國(guó)家民族利益為重，與軍統(tǒng)攜手合作共同抗敵。靈狐深明大義，接受了周偉雄的請(qǐng)求。顧野萍逃出武漢沒(méi)有去上海，而是先落腳在了南京，殊不知早已被設(shè)下了重重埋伏，危機(jī)四伏。而中村裕子頁(yè)趁亂從醫(yī)院逃出，并且與上海的日本特務(wù)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，準(zhǔn)備將隱藏的圖紙膠卷親自送回上海。