北宋真宗(趙文瑄 飾)年間，宋真宗著急的來(lái)到沈妃(- 飾)的宮中，真宗的太子病薨了，太醫(yī)診斷病情不詳，這是真宗第五個(gè)去世的兒子了，和前幾個(gè)一樣都是這樣病因不明病薨的，沈妃嚇得跪在地上請(qǐng)罪，真宗一腳踢倒了沈妃，心痛不已。

　　真宗大怒，命令周懷仁(葉琪山 飾)把御醫(yī)抓起來(lái)審問，必須查明孩子的死因，經(jīng)過嚴(yán)刑逼供太醫(yī)也沒有說(shuō)出原因。同時(shí)，八王爺趙德芳也著手調(diào)查孩子的死因，命大理寺、開封府、刑部一起把之前太子用的食譜逐一調(diào)查，宰相王延齡(馮國(guó)強(qiáng) 飾)親自督辦?，F(xiàn)任開封府尹尹若朝、樞密使張德林(齊奎 飾)都回復(fù)是因病而逝，趙德芳怒氣責(zé)問這是皇上失去的第五個(gè)孩子了，總不能都是因病去世吧，眾人戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢皆無(wú)語(yǔ)。

　　與此同時(shí)，包拯(黃維德 飾)出生，包拯母親50歲產(chǎn)子，父親也已年近65歲，保證出生那天天象怪異，天空星月懸掛卻下著大雨。因?yàn)榘L(zhǎng)的怪異，且降生之后母親就去世了，父親又看他長(zhǎng)相怪異，命二兒子把他埋葬了，豈料，路遇猛虎嚇得老二慌忙逃開了。

　　包老太爺正在詢問老二是否埋葬了孩子，擔(dān)心被猛虎野狼叼去，豈料，此時(shí)大郎包山(- 飾)回來(lái)了，告訴父親撿到了一個(gè)孩子，看到孩子的一瞬間包老太爺暈了過去。老二認(rèn)為不該留著孩子，要把他給扔了，并認(rèn)為母親老來(lái)生子是丟人的事情，更何況他們還都沒有生孩子，母親卻生了孩子，到時(shí)候就會(huì)多個(gè)人搶奪家產(chǎn)，包山斥責(zé)了老二并趕走了他，堅(jiān)持把孩子抱回家，豈料妻子也不愿意以未生子之身照料包拯，無(wú)奈之下，包山抱著孩子離開家里，坐在街邊店鋪門前看著籃子中的嬰孩發(fā)愁，不知道該如何照顧這個(gè)兄弟。此時(shí)，包山妻子追趕而來(lái)，從從此包嫂(陳瑩 飾)收留了包拯，在包拯看來(lái)他睜開眼看到的第一個(gè)女人就是嫂子，嫂子就是他的母親。

　　轉(zhuǎn)眼，包拯已經(jīng)八歲了，可是還數(shù)不清羊有幾只，包嫂只好想辦法把羊的耳朵上染上紅色的印記，方便包拯放羊認(rèn)出。二嫂為了謀奪家產(chǎn)，把包拯推入枯井之中，豈料，包拯并未死去，半夜醒來(lái)，天上的滿月卻變成了月牙，正好投射井內(nèi)。此時(shí)，真宗的皇宮里辰妃李妃生子，天象怪異，天象官認(rèn)為是不吉利的征兆，真宗怒殺了天象官。與此同時(shí)，太監(jiān)喜來(lái)(- 飾)還老太監(jiān)陳琳一直守在外面，將新出生的男嬰交給了真宗，真宗從身上摘下玉佩交給陳琳，讓他把孩子悄悄運(yùn)出宮里送到了八王爺張德芳的府里。

　　陳琳交托完畢回到宮里復(fù)命，劉娥(甘婷婷 飾)劉妃跑來(lái)恭喜真宗，真宗卻怒氣沖天讓大家都看一下李妃生下的被剝皮的貍貓怪物，并怒斥眾人來(lái)諷刺他生了一個(gè)怪物兒子，嚇得眾人都是瑟瑟發(fā)抖。

　　隨后，真宗安排周懷仁去保護(hù)太子，真宗親自為孩子賜名，周懷仁發(fā)誓一生追隨小王子，保護(hù)他平安，真宗叮囑周懷仁這是他最后一個(gè)孩子，絕對(duì)不能有閃失，相當(dāng)于把大宋的江山也托付給了周懷仁，周懷仁自知肩上的責(zé)任重大。

　　周懷仁從張德芳的府里帶走了孩子和乳母，以及乳母的女兒，隱居避世不知所蹤。

　　劉娥來(lái)張德林的府里，自稱是聽說(shuō)張德林夫人生產(chǎn)才來(lái)的，劉娥告訴張德林昨天李妃生貍貓的事情，豈料，張德林告訴劉娥不要高興的太早，李妃的接生婆和兩個(gè)丫鬟都不知去向，加上陳琳沈夜帶著食盒出宮，周懷仁也無(wú)故失蹤，這些都非?？梢桑藭r(shí)，管家來(lái)報(bào)，張德林生了一對(duì)雙胞胎，張德林大喜，趕緊去看他的夫人，扔下劉娥獨(dú)自在大殿里。

　　包拯醒來(lái)已經(jīng)躺在了床上，包嫂告訴包拯是羊把他們帶到了井邊，才救出了包拯。包拯醒來(lái)之后已經(jīng)會(huì)數(shù)羊幾只了，包嫂教包拯睜一只眼閉一只眼的用彈弓打鳥，可是包拯就是不會(huì)這樣，包嫂給包拯現(xiàn)場(chǎng)演示，一擊就打中了飛鳥，包拯驚訝不已。

　　包拯幫包嫂買肉，二哥家就是賣肉的，知道包拯買肉拉攏包拯在他們家里買肉，起初包拯以為二嫂黑心不想在她那里買肉，但是靈機(jī)一動(dòng)，想到了一個(gè)辦法讓二嫂把肥瘦肉分開計(jì)算，這樣便宜五個(gè)銅板買到了一斤肉，二哥二嫂后來(lái)醒悟過來(lái)，找包拯理論，但是包拯算數(shù)精準(zhǔn)，繞的二人無(wú)話可說(shuō)。

　　隨后，包拯幫著小朋友撿風(fēng)箏誤闖了知府大堂，并且當(dāng)場(chǎng)拍了驚堂木，知府大人沒有責(zé)怪包拯，只是教育了幾下，知道包山是做糧食生意的，從他們家里借走了一千石糧食填補(bǔ)國(guó)庫(kù)空虛，應(yīng)對(duì)上面下來(lái)檢查的人，等到檢查過后再歸還糧食，包山因?yàn)榭紤]是知府開口不能駁面子，就答應(yīng)了借糧食。

　　次日，一幫衙役沖到了包山家里把他抓走了，理由是他借的米都是發(fā)霉的米，糟米。師爺更是告訴牢房的包山當(dāng)初買的包山的糧食變成了糟米，包山大驚失色，因?yàn)樗?dāng)初是借給知府的，分文未收。

　　包嫂要產(chǎn)子疼痛難忍，打發(fā)包拯去知府衙門找包山回來(lái)，沒想到的是保證卻目睹了哥哥被砍頭殺死，因?yàn)橹蛶煚敁?dān)心事情敗露殺人滅口。包拯跪在哥哥的墳前向嫂嫂提出要讀書，以后一定要考上功名，為哥哥伸冤報(bào)仇。

　　真宗和趙德芳聽匯報(bào)說(shuō)被運(yùn)出宮的趙受益皇子已經(jīng)安全抵達(dá)目的地，真宗大宴群臣，并抬出一個(gè)嬰兒給大家看，當(dāng)眾宣布前些日子李妃產(chǎn)子，為了應(yīng)對(duì)不吉利的天象把孩子寄養(yǎng)在八賢王(王仁君 飾)府中，現(xiàn)在天象過去接回宮中，與百官同樂。

　　與此同時(shí)，周懷仁和乳母帶著兩個(gè)孩子隱居，乳母想要回去卻被周懷仁阻止，且告訴乳母他就是她的丈夫，兩個(gè)孩子就是他們的孩子，再無(wú)其他，至于什么時(shí)候能回去就不得而知了，乳母著急的問她的丈夫如果找她怎么辦，周懷仁意有所指的告訴乳母她的丈夫只有一個(gè)，就是他周懷仁。(轉(zhuǎn)載自劇情吧)