東漢末年，皇權傾頹，群雄分立，曹操(謝君豪 飾)挾天子以令諸侯，定都許昌，更名為許都。在戰(zhàn)勝了呂布之后，曹操北抗袁紹(徐豐年 飾)，，南拒孫策，成為中原最有實力的諸侯。然而曹操專權跋扈，與漢室天子的矛盾日漸深重，許都內外，暗流涌動，風雷待發(fā)。

楊平（馬天宇 飾）從小就被父親楊俊(常鋮 飾)（常鋮 飾）寄養(yǎng)在司馬家。在這亂世之中，司馬家偏安一隅，在當?shù)匾菜阌行﹦萘Γ詶钇綇男〉酱筮^得也算隨心所欲，不受這日漸衰微的國勢影響，并且跟司馬家的幾個兒子交情甚好，尤其是司馬家的二公子司馬懿(韓東君 飾)（韓東君 飾），兩人親如兄弟，常常一起出行，騎馬射箭。

建安四年，春天。剛剛下過雪的村落，響起了女子無助的哭喊，雪地之上，是一個尚在襁褓之中哭泣的孩子，旁邊是滿是血痕的小羊，和著鮮血的雪地分外醒目。幾個士兵強行把哭泣的女子從她想要緊緊握住的孩子身邊拉到農(nóng)舍的屋子里，旁邊是她被其他士兵控制住的丈夫。一個滿是傷痕的少年剛剛從農(nóng)舍中拿出食物，就看到了眼前這一悲慘的一幕。這時，突然從屋外射進幾只羽箭，殺死了還在為非作歹的士兵。往外看去時，只見兩個騎著馬的英勇青年正在搭弓挽箭，是他們阻止了這一悲劇的發(fā)生。其中一名青年從容下馬，大喊一聲，敢在司馬家地界放肆，格殺勿論。這位器宇軒昂，帶有雍容之氣的青年便是司馬家的二公子，司馬懿。此時，他身邊另一個眉清目秀的青年徑直下馬，把雪地上的孩子送到了苦主的身邊，這位善良正直的青年就是楊平。司馬懿毫不留情的殺了所有搶奪農(nóng)舍的士兵們，手法狠厲，毫不留情，卻放過了躲在一邊想要偷偷拿起一個饅頭的少年。偷東西的少年正想要逃跑，屋外的楊平已經(jīng)對他拉起了弓箭，可是弓箭卻只射到他腳下，原來楊平有心放過他，楊平讓他去尋一條正經(jīng)生路，如有作惡，定不饒恕。少年走后，司馬懿埋怨楊平過于心慈手軟，對于亂兵賊子也這樣手下留情，楊平只得解釋說少年受了傷，而且沒有傷人。離開的時候，楊平回頭望見滿是血痕的小羊，竟然把它帶了回去，希望救活它。司馬懿看不慣楊平的孱弱善良，覺得他在這亂世中不該如此。楊平卻道司馬懿是做大事的人，他只要做個百里之才當個縣令就行了。

路上，兩人談論著天下之事，司馬懿分析局勢，言語之間意氣風發(fā)，楊平笑著說司馬懿胸懷抱負，天底下只有一個位子適合他，那便是皇帝。跟司馬懿分開后，楊平剛回到司馬家，就看見了三年未見的父親楊俊。楊俊告訴楊平，他收到曹司空的征召，即將去許都赴任，父親此次前來是帶他一起走的。楊俊拜謝了司馬大人養(yǎng)育楊平的恩情，便急著要楊平離開。楊平回頭看著住了多年的司馬家大門，回想起幼時跟司馬懿初次見面的場景，他不舍兩人的兄弟之情，卻也無可奈何。趕路的途中，楊平問父親為何這么急，楊俊只說到時候就知道了。馬車正走著，楊俊突然拔出匕首殺死了車夫。此外，又來了一輛車，楊俊對著車里的人說，不辱使命。這令楊平很是不解，他請求父親給他一個解釋。楊俊沒有說話，反而砍斷了自己的右手，他不顧傷勢，讓楊平跟著車子上的人離開。車上的人拿出了令牌，他居然是太尉楊彪(張琪 飾)（張琪 飾）。楊平離開后，楊彪的兒子楊修(王萌 飾)在地上放了一具尸體，并縱馬毀掉了尸體的面目。此時，坐在屋子里的司馬懿，想念著從小長大的兄弟楊平，他看著院子里的小羊，讓人為他備馬。

馬車中，太尉楊彪告訴了楊平一個他難以置信的真相。原來他竟然是當今天子的雙胞兄弟。當年，靈帝的寵妃王美人(蒲萄 飾)誕下雙生子，皇后害怕其子劉辯地位不保，暗中迫害，幸好太后及時出現(xiàn)。王美人為了保護孩子，對外宣稱只生了一個孩子即當今的漢獻帝劉協(xié)，而另一個兒子劉平則被王美人派人偷偷帶出，秘密的寄養(yǎng)在宮外楊家，對外宣稱是楊俊的兒子楊平。此時，司馬懿追著楊平的馬車，來到了之前的案發(fā)現(xiàn)場，卻被路人告知楊平已經(jīng)被流寇殺了，楊俊也受到重傷。楊彪告訴楊平，找他是因為他的哥哥，當今的天子劉協(xié)需要他。

司馬懿他們來到楊俊的住處，安慰楊俊。出了屋子后，司馬懿卻跟哥哥道出，死掉的根本不是楊平，他一定需要幫助。司馬懿決定去許都幫助楊平。

楊平在楊彪的安排下走進了一間屋子。他進去后，楊彪問兒子楊修，你覺得他可以嗎？楊修胸有成竹的說，縱然這枚棋子太弱，但執(zhí)子的是他們。楊平進到屋子后，發(fā)現(xiàn)了弘農(nóng)王的牌位，也見到了弘農(nóng)王妃唐瑛（董潔 飾）。唐瑛讓楊平扮成小宦官，兩人配合默契，躲過了滿寵(屠楠 飾)（屠楠 飾）的審查，終于進入了皇宮。總管張宇(李建義 飾)（李建義 飾）不認得楊平，不讓他進入，幸好皇后伏壽(萬茜 飾)（萬茜 飾）出言。美艷動人的皇后伏壽靜靜地看著面前的楊平，待他抬起頭時，她平靜的臉上有了一絲波瀾?；实蹖媽m內，楊平看到了長得跟自己一模一樣的皇帝劉協(xié)，他終于相信了自己的身世，卻也來晚了，皇帝已經(jīng)駕崩。