毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)發(fā)表了題目為《論持久戰(zhàn)》的演講， 蔣介石(馬曉偉 飾)看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟(吳京安 飾)任河北省政府主席。

劉鄧研究冀南形勢(shì)， 鄧小平(楊俊勇 飾)提出要親自去冀南了解情況。 張?jiān)傩?/a> 飾)與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。

鄧小平到冀南，和徐向前(任明生 飾)一起抓緊建立抗日政權(quán)，成立冀南行政公署，并進(jìn)行公開選舉，社會(huì)各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時(shí)間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰(馬文波 飾)被選為冀南行政公署主任。

一次與日軍的戰(zhàn)斗中，段方升(許鉑岑 飾)受傷陷人危險(xiǎn)境地，命懸一線之時(shí)，陳再道(馬曉云 飾)率部解圍，段方升大為感動(dòng)，正式加人八路軍。

美國(guó)大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。