余則成本是重慶軍統(tǒng)的外勤，后隨上司呂宗方（共產(chǎn)黨地下情報(bào)人員）前往南京汪偽政府刺殺叛徒李海豐。不想余則成獨(dú)自完成任務(wù)后身份暴露，被追殺，危急之時(shí)被共產(chǎn)黨救下。得知軍統(tǒng)特務(wù)頭子為運(yùn)送私產(chǎn)向日本人提供軍火，余則成失去了對(duì)國民黨的信任，加上未婚妻左藍(lán)的影響，余則成決定秘密加入共產(chǎn)黨，并返回重慶進(jìn)行潛伏。余則成作為英雄被授予嘉獎(jiǎng)，并被派往軍統(tǒng)天津情報(bào)站（后改名為保密局）工作。經(jīng)過巧妙的周旋和數(shù)次化險(xiǎn)為夷，…

為配合余則成潛伏而同余則成結(jié)成名譽(yù)夫妻。是頂替出了事故的妹妹被黨組織臨時(shí)派來救場的，余則成根本不認(rèn)識(shí)她，所以來接她時(shí)心里也忐忑不安。誰知，她一出場亮相，就令人眼前一明，耳目一新：一個(gè)沒出過黃土高坡、沒見過世面、咋咋呼呼、沒有文化、沒有教養(yǎng)、懶散散、土得掉渣的女人猛然出現(xiàn)在大家面前。她開始和余則成常有摩擦，后逐漸有了默契，行為做事也日漸成熟。幾次暗中幫助余則成完成任務(wù)，二人碰撞出愛情的火花，結(jié)為真夫…

李涯曾為軍統(tǒng)青浦特訓(xùn)班行動(dòng)班學(xué)員。1937年參加金山衛(wèi)戰(zhàn)斗，深受班主任余樂醒重用。41年時(shí)被介紹給天津站站長吳敬中，然后去了重慶。44年從天津成功地到了延安，在延安的第二保小任自然課教員，化名馮劍，代號(hào)佛龕。李涯是余則成在天津站中最大的敵人，接替馬奎出任行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長的他，原本是潛伏在延安的，代號(hào)佛龕的國民黨特務(wù)。因而非常狡猾！更是十分具有特務(wù)潛質(zhì)?；氐教旖蛘竞?，多次調(diào)查余則成夫婦的身份，幾度使余則成的身份險(xiǎn)…

保密局天津站頭號(hào)狠角色。當(dāng)年也曾是意氣風(fēng)發(fā)的北伐國民革命軍，年紀(jì)大了，看透世事，處世為人老奸巨猾，瘋狂斂財(cái)。他拿“副站長”的位子作誘餌，任憑幾個(gè)手下為了這個(gè)位置斗得你死我活。他自己則坐山觀虎斗，穩(wěn)坐站長之位；利用心理上天然親近的“師生關(guān)系”，欽點(diǎn)余則成來天津站，目的并非看重其工作能力，而是為中飽私囊找一個(gè)放心的代辦人。

身為情報(bào)處處長，陸橋山的“主業(yè)”卻是排擠馬奎和李涯，他的工作不在竊取情報(bào)，而是如何當(dāng)上副站長，甚至取代站長。不想最后他搬起石頭砸自己的腳，在陷害過馬奎之后，自己也被李涯陷害，只得離開天津情報(bào)站。吳剛塑造的陸橋山油滑可笑，他身在情報(bào)站卻又似乎置身事外，尤其是當(dāng)他離開前拍著余則成的肩膀說他是真朋友時(shí)，這個(gè)小人物的自食其果著實(shí)令人深思。為了報(bào)復(fù)，他以國府巡查員的身份回到天津作威作福，最終死在翠平的槍下。

左藍(lán)是余則成真正的戀人。她美麗英勇，有文化有追求，一個(gè)完美情人。她的身份是共產(chǎn)黨軍調(diào)代表，余則成的公開身份卻是國民黨特務(wù)。一對(duì)戀人在天津國共軍調(diào)期間意外相會(huì)，但只能忍受煎熬在敵人面前“演戲”。左藍(lán)之死也是最催人淚下的一場戲，當(dāng)時(shí)她甚至不知余則成與翠平是假扮的夫妻，以至翠平事后得知左藍(lán)與余則成的關(guān)系時(shí)，邊哭邊打余則成。而熒屏前的觀眾也早已是淚濕衣襟。