王樹聲率部隊(duì)開赴豫西后，高舉抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的大旗，依靠群眾，發(fā)動(dòng)群眾，靠著他對(duì)革命事業(yè)的忠誠(chéng)、指揮作戰(zhàn)上的大智大勇和淳樸的性格，很快就化解了舒大章等地方武裝勢(shì)力之間的積怨和矛盾，爭(zhēng)取和團(tuán)結(jié)了豫西地區(qū)的各種抗日力量。

有一定力量的地方民間武裝首領(lǐng)，在日軍和八路軍之間舉棋不定，后來(lái)出于不愿得罪日軍以及對(duì)陳鐵頭的反感，死活不讓部隊(duì)借道，延誤戰(zhàn)機(jī)，最終和日軍反目成仇，只好與八路軍合作。

周延壽的親生女兒，奉命回家勸說(shuō)父親加入八路軍，共同抗日。而因?yàn)榉N種原因，她和陳鐵頭的愛情卻波折不已。

有一定力量的地方民間武裝首領(lǐng)，首先歸順了八路軍，在受到特派專員江尚波的策反后，起兵叛亂，殺害了所有的政工干部，但最終斃命伏法。

八路軍團(tuán)長(zhǎng)，和周澄香談戀愛，但他在家又已經(jīng)有了一個(gè)包辦婚姻的妻子，這引起了周延壽的極大反感，被命令放棄和周澄香的感情，后來(lái)又被受到處分，被降為連長(zhǎng)，最后戰(zhàn)死沙場(chǎng)。