皇協軍 辛平貴(趙小川 飾)的手下來報告他關于 趙傳奇(海頓 飾)的故事，辛平貴大怒并要求手下繼續(xù)打探他的消息，盡快抓到趙傳奇立功。趙傳奇一伙在太原城站足腳跟后，就提議帶領弟兄們按其特長置辦小本買賣。開業(yè)第一天所有買賣幾乎都沒賺錢還處處碰壁。寨主很是生氣。

夜里，趙傳奇獨自一人來皇協軍軍機處探查，暗中跟蹤軍官李寶樂并與他搭訕來打聽兄弟關押的地方，未果。第二天，商鋪迎來徐老爺派來收保護費的人，趙傳奇打著除暴安良的口號把他們打跑了，獲得百姓們的贊譽。徐老爺得知后很生氣欲第二天去去教訓他們。這早已被趙傳奇料到，皇協軍軍官李寶樂幫其擺平。

趙傳奇請李寶樂吃飯，并有意透露說趙傳奇已混進皇軍里，希望李寶樂能幫助自己在軍隊里謀個一官半職，方便他指認趙傳奇，來幫其立功。坂田大佐來到何記者(國民黨的特派員)的住所打探趙傳奇的消息，希望他以一個專業(yè)記者的身份公平對待這場戰(zhàn)爭，并邀請她共飲晚餐。

趙傳奇回到住所又想向寨主要錢，寨主看只見支出沒有回不愿意再給。李寶樂回到軍隊里報告長官辛平貴。徐老爺開始暗中調查趙傳奇等人的來細。