皇協(xié)軍 辛平貴(趙小川 飾)的手下來報(bào)告他關(guān)于 趙傳奇(海頓 飾)的故事，辛平貴大怒并要求手下繼續(xù)打探他的消息，盡快抓到趙傳奇立功。趙傳奇一伙在太原城站足腳跟后，就提議帶領(lǐng)弟兄們按其特長(zhǎng)置辦小本買賣。開業(yè)第一天所有買賣幾乎都沒賺錢還處處碰壁。寨主很是生氣。

夜里，趙傳奇獨(dú)自一人來皇協(xié)軍軍機(jī)處探查，暗中跟蹤軍官李寶樂并與他搭訕來打聽兄弟關(guān)押的地方，未果。第二天，商鋪迎來徐老爺派來收保護(hù)費(fèi)的人，趙傳奇打著除暴安良的口號(hào)把他們打跑了，獲得百姓們的贊譽(yù)。徐老爺?shù)弥蠛苌鷼庥诙烊トソ逃?xùn)他們。這早已被趙傳奇料到，皇協(xié)軍軍官李寶樂幫其擺平。

趙傳奇請(qǐng)李寶樂吃飯，并有意透露說趙傳奇已混進(jìn)皇軍里，希望李寶樂能幫助自己在軍隊(duì)里謀個(gè)一官半職，方便他指認(rèn)趙傳奇，來幫其立功。坂田大佐來到何記者(國(guó)民黨的特派員)的住所打探趙傳奇的消息，希望他以一個(gè)專業(yè)記者的身份公平對(duì)待這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，并邀請(qǐng)她共飲晚餐。

趙傳奇回到住所又想向寨主要錢，寨主看只見支出沒有回不愿意再給。李寶樂回到軍隊(duì)里報(bào)告長(zhǎng)官辛平貴。徐老爺開始暗中調(diào)查趙傳奇等人的來細(xì)。