連城(黃覺(jué) 飾)登門(mén)造訪，韓志遠(yuǎn)魂飛魄散，表示自己當(dāng)年造孽，害死連家滿門(mén)，罪在滿盈，死而無(wú)怨，但希望連城能饒過(guò)韓家老少。連城應(yīng)允，而韓家手下卻欲殺連城，正被趕到的茅劍升舉槍擊斃，連城不理會(huì)茅劍升，拉著韓志遠(yuǎn)徑自離開(kāi)。在連步云墓前，連城正待手刃韓志遠(yuǎn)，卻見(jiàn)城中火光沖天，竟是韓宅起火。

韓志遠(yuǎn)大驚，質(zhì)問(wèn)連城何以出爾反爾，連城心中疑惑，也不解釋，返身去看究竟。原來(lái)竟是茅劍升放火殺人，韓家滿門(mén)皆死，連城怒不可遏，拳打茅劍升。連城至此不忍再殺慘遭人寰的韓志遠(yuǎn)，臨走告訴韓志遠(yuǎn)，韓奎(祖峰 飾)還活著。韓志遠(yuǎn)聽(tīng)聞兒子尚在人間，卻沒(méi)有絲毫反應(yīng)，報(bào)應(yīng)輪回已將他的精神徹底擊垮。

茅劍升復(fù)命，冷長(zhǎng)禮聞?dòng)嵟饷﹦ι杏聼o(wú)謀，濫開(kāi)殺戒。連蓮(郭珍霓 飾)反而對(duì)茅劍升此舉表示理解，因?yàn)樗菫檫B家報(bào)仇，同時(shí)連蓮也替連城擔(dān)憂。連城悄然返回找到冷長(zhǎng)禮說(shuō)明自己去意，冷長(zhǎng)禮并不阻攔，只是詢問(wèn)其打算，連城說(shuō)要憑真本事在軍隊(duì)里打出一片天地。臨行前，連城沒(méi)有與連蓮道別，連蓮傷心不已。冷長(zhǎng)禮說(shuō)，只要你還在這兒，連城走遍天涯海角也會(huì)回來(lái)找你。

趕回家中的韓奎與紅纓，目睹慘狀，悲痛萬(wàn)分。紅纓當(dāng)即要去找連城報(bào)仇，但被韓奎阻攔，他判斷以連城的為人，應(yīng)不至下此狠手，此事可能另有隱情，暫且強(qiáng)忍悲痛返回山上再作計(jì)較。蘇志丹喬裝而來(lái)，令韓奎和紅纓喜出望外，毫不猶豫的帶領(lǐng)眾人跟隨蘇志丹投奔共產(chǎn)黨。

1930年5月，閻錫山宣布倒戈，與馮玉祥結(jié)成反蔣聯(lián)盟，西北軍與晉綏軍聯(lián)手與蔣軍展開(kāi)“中原大戰(zhàn)”。此時(shí)的連城已在炮火紛飛中成為一名上校團(tuán)長(zhǎng)，殺敵無(wú)算，浴血疆場(chǎng)。作戰(zhàn)勇猛的連城率軍攻占?xì)w德。