1949年8月重慶，潛伏在國民黨我地下黨員秦天亮(胡軍 飾)代號(hào)蜂王告訴同是地下黨員的老婆梁晴自己要去取一份秘密情報(bào)天下一號(hào)，在得到情報(bào)后就會(huì)和川東游擊隊(duì)聯(lián)系，梁晴則也會(huì)帶著孩子出城。拿到文件回來的途中遇到埋伏，秦天亮指揮保密局副隊(duì)長(zhǎng)朱鐵開車出城，不料半路又殺出一個(gè)人，秦天亮的計(jì)劃失敗沒能帶著文件出城，無耐秦天亮將文件交到保密局局長(zhǎng)顧顯彰手中。暗中阻止秦天亮的便是顧顯彰的學(xué)生一個(gè)神秘人，蜂王的身份已經(jīng)懷疑到秦天亮，朱鐵其中一個(gè)身上。顧顯彰在部下面前宣布了天下一號(hào)行動(dòng)正式展開并要幾位部下一定要抓到蜂王。秦天亮在家中告訴梁晴如果天下一號(hào)計(jì)劃成功那重慶將會(huì)成為一座廢城將全部遭到爆炸，所有重要目標(biāo)都布滿了炸彈。爆破專家的任務(wù)結(jié)束后顧顯彰下令要將十二人全部殺手并且情報(bào)站一個(gè)不允離開。在顧顯彰的安排下十二名專業(yè)全部被殺，秦天亮想留下活口的機(jī)會(huì)落空了。天下一號(hào)的圖紙分為母子兩版，只有兩版合在一起才能執(zhí)行天下一號(hào)，顧顯彰將圖紙交給了白主任。秦天亮看著白主任離開。白主任將天下一號(hào)文件存放到國防部地下地室最保密的地方，并自言自語即使沒人啟動(dòng)天下一號(hào)那么一年后也將自動(dòng)爆破。1949年9月21日離新中國的開國大典沒有幾日，情報(bào)站的人想著如果才能到臺(tái)灣。顧顯彰告訴副站長(zhǎng)如果抓不到蜂王誰也別想離開。秦天亮得到消息蜂王被抓了是劉隊(duì)長(zhǎng)，劉隊(duì)長(zhǎng)是都副站長(zhǎng)安排出去的。顧顯彰和都副站長(zhǎng)要找個(gè)替罪羊。劉長(zhǎng)河死了。秦天高此時(shí)正在分析劉長(zhǎng)河的事只有兩個(gè)目的引出真正的蜂王，或者是找個(gè)替罪羊。顧顯彰和都副站長(zhǎng)準(zhǔn)備了一份假的天下一號(hào)文件以此引出真正的蜂王。都副站長(zhǎng)拿著假文件設(shè)計(jì)了包括秦天亮等四人。